Blog
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Aktuální článek z blogu
Vzhůru na palubu! Zasmluvnění v Broker Trustu zvládnete za jediný den díky digitalizaci i lidskému přístupu
Olga Böhmová v Broker Trustu pracuje přes 20 let, zná do detailu každé oddělení i všechny procesy a má jeden jasný úkol. Rychle a hladce nalodit na palubu BT nové smluvní partnery a jejich tým, aby se mohli co nejdříve pustit do uzavírání obchodů se svými klienty. „Partnery jsme schopni v BéTéčku zasmluvnit v ten samý den, kdy nám pošlou podklady, “ říká Olga v rozhovoru s obchodní ředitelkou Šárkou Exnerovou.
Doporučujeme přečíst
V hypotékách jsme na letošním úrokovém dně. Poptávka je vysoká a banky nemají důvod zlevňovat
Úroková sazba okolo 4,5 % ročně je s největší pravděpodobností hranice, pod níž se hypotéky výrazněji v letošním roce už nepodívají. Mluví pro to vývoj cen zdrojů na mezibankovním trhu,…
Obchodní příležitosti a kampaně od BT: Jak si letos stojíme a co nás čeká do konce roku
Letos máme v Příležitostech opět zaděláno na rekordní rok. Blížíme se 200 milionům Kč. Máme velkou radost, že tak navazujeme na skvělé výsledky loňského roku, kterých jsme díky Vám dosáhli…
ATRIS Fond Realita roste výš
ATRIS Fond Realita dosáhl dalšího milníku. Navýšil podíl v ikonickém obchodním domě Máj Národní a potvrzuje tak svojí strategii stabilního růstu. Objevte, proč Realita patří mezi atraktivní řešení pro poradce…
Nejčtenější
Upozornění na podvodné investiční nabídky jménem naší společnosti
Vážení klienti, chtěli bychom Vás upozornit na podvodné nabídky investic do komerčních nemovitostí, které jsou prezentovány jménem naší společnosti Broker Trust, a. s. a společnosti ČEZ. Zdůrazňujeme, že Broker Trust,…
Nejnovější články
Jak na placené poradenství?
Poskytujete svým klientům komplexní finanční služby a pracujete s nimi dlouhodobě? Zjistěte, jak nastavit obchodní vztah s vašimi klienty tak, aby vám za vaše nadstandardní služby mohli platit. Rezervujte si místo na webináři, který proběhne 7. 2. a registrace je zcela ZDARMA.
Pokles, ale jinak dobré zprávy (Týden 5)
Světové akciové indexy v uplynulém týdnu utrpěly výrazné ztráty. Celosvětový index MSCI World ztratil téměř tři a půl procenta, stejně tak americký SP500 a o tři procenta níže skončil také index evropský. Jedinou světlou výjimkou tak byl index MSCI Czech republic zakončivší týden na záporné nule.
Pohodlnější investování. BT Invest rozšiřuje možnosti online podepisování
Hlavním cílem našeho nástroje BT Invest je usnadňovat poradcům práci při sjednávání investic. Daří se to. Dlouhodobě se ukazuje, že s BT Invest lze investici uzavřít s klientem až o 80 procent času rychleji, než tomu bylo dříve. Nyní pro vás máme další zjednodušení.
Jaké je pojištění ztráty příjmu od Lloyd´s?
V produktovém portfoliu máme i pojištění pro případ neschopnosti vykonávat svoji profesi, tedy něco jako pojištění profesní invalidity. Pojištění nabízí coverholder Leadenhall ve spolupráci s Lloyd´s. Jak vám může u klientů pomoci?
Zatím solidní výsledková sezóna (Týden 4)
Akciové trhy v uplynulém týdnu opět rostly a zapomněly tak na „blbou náladu“, která je ovládla v týdnu předminulém. Důvody růstu jsou stále stejné. Víra v sílu vakcíny, která ukončí pandemii nemoci covid-19 a vrátí ekonomiku na růstovou trajektorii. Od té se pak očekává brzké dohonění stavu z doby „předkoronavirové“.
Tři příležitosti pro klienty i finanční poradce
Posláním finančních poradců je zlepšovat finanční kondici svých klientů. V tomto ohledu pokulhává často používané přirovnání k rodinnému lékaři. Lékař, alespoň v západní medicíně, většinou řeší až chorobný stav svého zákazníka – pacienta. Ve staré Číně bylo úkolem lékaře udržet svého pacienta ve zdraví. A tak by měl být správný finanční poradce pro své klienty spíš kondičním trenérem nebo wellness koučem než lékařem. Zlepšení finanční kondice je možné změnou některých návyků i vhodnějším nastavením portfolia finančních produktů klienta. Pojďme se společně podívat na tři vybrané příležitosti pro klienty i finanční poradce.
Články e-mailem každý pátek
Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.
