Seznamte se s Poradcem v apce – mobilní aplikací, která propojuje poradce s klienty kdykoli a odkudkoli. Klienti díky ní získají jasný přehled o svých finančních produktech včetně vývoje investic, mohou využít finanční kalkulačky, rychle a bezpečně podepisovat dokumenty nebo je snadno sdílet. Vše mají na jednom místě přehledně rozdělené podle produktových segmentů. Poradce tak zůstává klientům na očích, posiluje s nimi vztah a má pevnější základ pro další spolupráci.
Klienti mají všechny své smlouvy a dokumenty na jednom místě. A Kdykoli si mohou zadat informace o produktech, které mají sjednané jinde. I vícestránkovou smlouvu stačí vyfotit a aplikace vytvoří přehledné PDF. Poradci se dokument propíše do jeho poradenského systému Bety 2.0 a dostane upozornění notifikací. Stejně tak poradce může nahrát do aplikace cokoli, co klient potřebuje – od srovnání produktů po podklady k dalšímu kroku.
Záznamy z jednání, smlouvy či další dokumenty poradce odešle klientům k podpisu do aplikace. Klient si je zobrazí a všechny najednou podepíše – jedním pohledem do telefonu nebo otiskem prstu. Už není třeba opisovat kódy z SMS.
Při zadávání úvěru třetí strany je zapojena umělá inteligence. Klient nemusí údaje přepisovat ručně, stačí smlouvu vyfotit nebo nahrát. AI data vytěží, sama vyplní kolonky a klient výsledek jen zkontroluje.
Díky napojení BT na investiční společnosti vidí klienti hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AuA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a poradce má skvělý základ pro další poradenství.
Klienti si v aplikaci snadno spočítají spoření, hypotéku nebo čistý příjem (zaměstnanec i OSVČ). O tom, co si klient počítal, se poradce dozví díky notifikaci v Bety 2.0, což mu dává skvělý důvod se s klientem spojit.
Prostřednictvím aplikace mohou klienti zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes Broker Trust, tak u přidaného produktu třetí strany. Poradci přijde upozornění a automaticky se vytvoří úkol v Bety 2.0, se kterým může dál pracovat.
Klienti mají všechny své smlouvy a dokumenty na jednom místě. A Kdykoli si mohou zadat informace o produktech, které mají sjednané jinde. I vícestránkovou smlouvu stačí vyfotit a aplikace vytvoří přehledné PDF. Poradci se dokument propíše do jeho poradenského systému Bety 2.0 a dostane upozornění notifikací. Stejně tak poradce může nahrát do aplikace cokoli, co klient potřebuje – od srovnání produktů po podklady k dalšímu kroku.
Záznamy z jednání, smlouvy či další dokumenty poradce odešle klientům k podpisu do aplikace. Klient si je zobrazí a všechny najednou podepíše – jedním pohledem do telefonu nebo otiskem prstu. Už není třeba opisovat kódy z SMS.
Při zadávání úvěru třetí strany je zapojena umělá inteligence. Klient nemusí údaje přepisovat ručně, stačí smlouvu vyfotit nebo nahrát. AI data vytěží, sama vyplní kolonky a klient výsledek jen zkontroluje.
Díky napojení BT na investiční společnosti vidí klienti hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AuA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a poradce má skvělý základ pro další poradenství.
Klienti si v aplikaci snadno spočítají spoření, hypotéku nebo čistý příjem (zaměstnanec i OSVČ). O tom, co si klient počítal, se poradce dozví díky notifikaci v Bety 2.0, což mu dává skvělý důvod se s klientem spojit.
Prostřednictvím aplikace mohou klienti zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes Broker Trust, tak u přidaného produktu třetí strany. Poradci přijde upozornění a automaticky se vytvoří úkol v Bety 2.0, se kterým může dál pracovat.
Používáním mobilní aplikace vyjadřujete souhlas s Podmínkami používání aplikace.
