Poradenství
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Nejnovější články
Poznejte Edwarda, investiční plán s autopilotem
Martin Večerka vede v Broker Trustu nově vzniklou Investiční komunitu. Jeho cílem je pomáhat poradcům, aby byli úspěšnější v investicích. Martina jsme se ptali na Edwarda – novou investiční platformu v nabídce Broker Trustu, kterou jsme spustili na začátku října do ostrého provozu.
Broker kongres Online bude naprostá špička pro všechny finanční poradce! Na co se těšit?
Nové zkoušky a zákony spolu s technologiemi posouvají trh finanční distribuce zásadním způsobem několik posledních let. Poradci se extrémně profesionalizují. Možná jste si říkali, že je těch změn nějak moc a přicházejí rychle. Jenže COVID 19 vše ještě akceleroval. Všechny nás vrhl do zcela nové situace, kterou jsme si ani neuměli představit. Ukazuje se, jak důležité budou do budoucna nové dovednosti a schopnosti. Dali jsme dohromady naše nejlepší řečníky, aby Vám o změně řekli více. Co nás čeká, jak se na to připravit a jaké jednoduché věci můžete začít dělat už den po kongresu.
Největší pojišťovna inovovala životní pojištění. Víte jak?
Nedávno došlo ke sloučení České pojišťovny a Generali. Netrvalo to dlouho a nově vzniklá pojišťovna přichází s úpravou svého životního pojištění Bel Mondo. Jaké produktové změny nastaly?
Martin Večerka: několik tipů z mé poradenské praxe
Před pár týdny jsem napsal článek, jak komunikovat s klienty v této „koronavirové“ době.
Co se mění v hypotékách a úvěrech. Na co si dát pozor?
Koronavirus se promítá i do oblasti hypoték a dalších úvěrů. Některé změny už platí, o jiných musí ještě rozhodnout parlament. Jednat mají poslanci 7. dubna, ale vy již můžete dostávat řadu dotazů.
Dobré pojistné rady nad zlato (i koronavirus)
Koronavirus částečně paralyzoval ekonomiku i běžný život a logicky zasáhl i do práce finančních poradců. Nemůžete za klienty a klienti nemohou za vámi, s tím se nedá nic dělat. Každá krize je ale příležitost. Máme pro vás několik tipů, jak nyní pracovat s klienty v oblasti pojištění.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
Za zkoušku nic nedáte
Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.
