Poradenství

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Váš konzultant: Stav spoření na penzi je často tristní. Jako poradci máme v rukou to změnit

Sednete si s klientem, podíváte se na stávající penzijko a je to tam – transformovaný fond. Chudák klient se pak ještě diví, proč je to špatně, když se přeci penzijní společnost pochválila, že prostředky loni zhodnotila o 1,65 %. Typický penzijní nešvar, na který Filip Krejčí, spoluzakladatel a jednatel společnosti Váš konzultant, naráží velmi často. Velká škoda pro klienty, zároveň ale příležitost dát tomu jako poradce správný směr. A skvělá šance udělat to snadno s naším nástrojem BT Penze.

28. 2. 2024 7 minut čtení

ByrFin: Penze jsou i díky DIPu na vzestupu. Klíčovou výhodou je nástroj BT Penze

Finance a reality pod jednou střechou. To je heslo opavské společnosti ByrFin Group. Kdyby finanční produkty tvořily dům, tak penze tady najdeme přímo v základech. A jejich důležitost poroste. „V oblasti penzí vidíme obrovský potenciál,“ říká spolumajitel společnosti Marek Byrtus. Zásadní roli v tom sehraje i nový nástroj BT Penze.

21. 2. 2024 5 minut čtení

Příležitosti roku 2024 aneb (nejen) DIP v praxi. Velký přehled produktových novinek

Zákonodárci se v závěru loňského roku činili a od 1. ledna platí, nebo v průběhu roku platit začne řada změn, které se dotýkají osobních financí napříč jednotlivými segmenty. A přináší vám tak řadu obchodních příležitostí. Je to případ zejména spoření na penzi a vzniku dlouhodobého investičního produktu (DIP), ale i hypoték, povinného ručení nebo stavebního spoření. Podívejme se přehledně na změny společně s expertem na legislativu a compliance Janem Pivodou.

19. 1. 2024 12 minut čtení

Stále máte čas ušetřit za letošek na daních nebo využít státní podporu stavebního spoření

Nedovolte předvánočnímu shonu, aby vás připravil o výhody, které nabízí například stavební spoření nebo spoření na penzi. Zkontrolujte, že za letošní rok využijete tyto produkty na maximum. Přilepšit si nebo ušetřit na daních tak můžete o částky v řádu tisíců korun. Zbystřit by pak měli také ti, kdo si chtějí založit doplňkové penzijní spoření za stávajících podmínek – od příštího roku s největší pravděpodobností začnou platit změny, které „penzijko“ o něco zpřísní.

8. 12. 2023 6 minut čtení

BT Penze: Za pět minut práce můžete s novým nástrojem klientům přinést hodnotu přes milion korun

Společnost Trefoil za posledních 18 let zprostředkovala hypoteční úvěry za více jak 13 miliard korun. I když Blanka Nováková, výkonná ředitelka Trefoil Hyposervice a Trefoil Services, v podcastu BTčko říká, že poslední dva roky nemají úplně na růžích ustláno, útlum hypoték dal firmě paradoxně konečně čas zaměřit pozornost ještě víc na další segmenty. Jednou z oblastí jsou i penze, kdy mají nyní partneři Broker Trustu exkluzivní možnost právě díky spolupráci BT a Trefoilu využít novinku v našich nástrojích – BT Penze.

21. 11. 2023 4 minut čtení

BT Kongres NAPLNO: Na 800 finančních profesionálů probere témata, která hýbou trhem

Dvě desítky přednášek i panelových diskusí a 40 produktových partnerů čeká na účastníky BT Kongresu, který pořádá už 8. listopadu největší český broker pool Broker Trust. Tradiční akce pro finanční profesionály, na které Broker Trust a zástupci předních finančních institucí představují novinky a věnují se aktuálním otázkám napříč produktovým spektrem a ekonomickým děním, nese přívlastek NAPLNO.

26. 10. 2023 3 minut čtení

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.