Poradenství

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Největší pojišťovna inovovala životní pojištění. Víte jak?

Nedávno došlo ke sloučení České pojišťovny a Generali. Netrvalo to dlouho a nově vzniklá pojišťovna přichází s úpravou svého životního pojištění Bel Mondo. Jaké produktové změny nastaly?

30. 4. 2020 • 3 minut čtení

Martin Večerka: několik tipů z mé poradenské praxe

Před pár týdny jsem napsal článek, jak komunikovat s klienty v této „koronavirové“ době.

16. 4. 2020 • 5 minut čtení

Co se mění v hypotékách a úvěrech. Na co si dát pozor?

Koronavirus se promítá i do oblasti hypoték a dalších úvěrů. Některé změny už platí, o jiných musí ještě rozhodnout parlament. Jednat mají poslanci 7. dubna, ale vy již můžete dostávat řadu dotazů.

3. 4. 2020 • 6 minut čtení

Dobré pojistné rady nad zlato (i koronavirus)

Koronavirus částečně paralyzoval ekonomiku i běžný život a logicky zasáhl i do práce finančních poradců. Nemůžete za klienty a klienti nemohou za vámi, s tím se nedá nic dělat. Každá krize je ale příležitost. Máme pro vás několik tipů, jak nyní pracovat s klienty v oblasti pojištění.

2. 4. 2020 • 6 minut čtení

3 tipy na chytrou online komunikaci s klientem (video)

Whereby a Hangouts jsou obdobou Skype, tudíž jsou vhodné pro videohovory, chaty, sdílení obrazovky, apod. Na Ioom si jednoduše vytvoříte video, které pak můžete i dále editovat.

27. 3. 2020 • 1 minut čtení

Trocha racionální statistiky při pádu trhů

V uplynulých 3 týdnech jste mohli zaznamenat různé články, které upozorňují na vysoké poklesy na akciových trzích způsobené panikou kolem koronaviru (Covid-19). Také jste se dočetli, že zažíváme největší propad ceny ropy o více jak 30 %, způsobený nedohodou Ruska se Saudskou Arábií ohledně omezení počtu vytěžených barelů ropy.

19. 3. 2020 • 7 minut čtení