Vylepšení BT Investu umožní konec excelových příloh

Pozor na blížící se konec excelových příloh

Díky průběžným vylepšením platformy BT Invest bude možné v průběhu letošního léta ukončit akceptaci excelových povinných příloh ke zprostředkování investičních smluv. O změně jsme Vás již informovali (více zde) a detailněji Vás budeme informovat i v následujících týdnech.

V této souvislosti Vás prosíme o co nejrychlejší odevzdání všech smluv sjednaných mimo platformu BT Invest, jejichž součástí jsou excelové přílohy. Doporučujeme nenechávat jejich odevzdání na poslední chvíli, předejdete tím zbytečným komplikacím a umožníte jejich bezproblémové zaevidování.

Na jaké další vylepšení BT Investu se můžete těsit

Práce s právnickými osobami

Začátkem června dojde v BT Investu k rozšíření možnosti práce s právnickými osobami. Nově zadáte více jednatelů, přičemž celý proces včetně podpisu příloh lze pohodlně dokončit online přes BT Invest.

Následné pokyny u Consequ

• Na konci června pro Vás chystáme i vylepšené následné pokyny. Investiční a AML dotazník Consequ vyplníte přímo v BT Investu. Díky tomu už nebudete muset s klientem do portálu Můj Conseq, můžete dotazníky vyplnit rovnou s pokynem v BT Investu a podepsat to SMSkou. 
• A dále spustíme úpravy pravidelných pokynů u Consequ. Ve spolupráci s Conseqem jsme vylepšili práci s výpočty předplacených poplatků a jejich zůstatků, takže nyní už máte opět dostupné i změny pravidelných investic skrze BT Invest. Již není nutnosti detailně kontrolovat zůstatky na předplacených poplatcích.

Zajímá Vás víc? Obraťte se na Podporu partnerů na podpora@brokertrust.cz,  tel. 255 710 555 nebo prostřednictvím chatu v Bety 2.0.