Vylepšení BT Investu umožní konec excelových příloh

Nové funkcionality BT Investu Vám usnadní sjednávání. Nově je možné dokončit proces i v případě, že rozhraní produktového partnera vrátí chybu nebo danou variantu nepodporuje. Smlouvu můžete sjednat přímo u produktového partnera, nahrajete ji do BT Investu a následně k ní vygenerujete EPP dokumentaci pro SMS podpis — bez nutnosti používat excelové formuláře, které od léta už nebudeme akceptovat. Ale chystáme toho víc. Mrkněte.

Díky průběžným vylepšením platformy BT Invest bude možné v průběhu letošního léta ukončit akceptaci excelových povinných příloh ke zprostředkování investičních smluv. O změně jsme Vás již informovali (více zde) a detailněji Vás budeme informovat i v následujících týdnech.

V této souvislosti Vás prosíme o co nejrychlejší odevzdání všech smluv sjednaných mimo platformu BT Invest, jejichž součástí jsou excelové přílohy. Doporučujeme nenechávat jejich odevzdání na poslední chvíli, předejdete tím zbytečným komplikacím a umožníte jejich bezproblémové zaevidování.

Práce s právnickými osobami

Začátkem června dojde v BT Investu k rozšíření možnosti práce s právnickými osobami. Nově zadáte více jednatelů, přičemž celý proces včetně podpisu příloh lze pohodlně dokončit online přes BT Invest.

Následné pokyny u Consequ

  • Na konci června pro Vás chystáme i vylepšené následné pokyny. Investiční a AML dotazník Consequ vyplníte přímo v BT Investu. Díky tomu už nebudete muset s klientem do portálu Můj Conseq, můžete dotazníky vyplnit rovnou s pokynem v BT Investu a podepsat to SMSkou. 
  • A dále spustíme úpravy pravidelných pokynů u Consequ. Ve spolupráci s Conseqem jsme vylepšili práci s výpočty předplacených poplatků a jejich zůstatků, takže nyní už máte opět dostupné i změny pravidelných investic skrze BT Invest. Již není nutnosti detailně kontrolovat zůstatky na předplacených poplatcích.

Zajímá Vás víc? Obraťte se na Podporu partnerů na podpora@brokertrust.cz,  tel. 255 710 555 nebo prostřednictvím chatu v Bety 2.0.

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter