Vylepšení BT Investu a odstranění excelů k investičním obchodům

V rámci zjednodušení a sjednocení procesu sjednávání investičních obchodů dochází ke změně v práci s povinnými přílohami. Již od začátku června budete mít v BT Investu nové funkcionality pro sjednání. Následně odstraníme excelové přílohy určené pro obchody realizované mimo BT Invest a opravy tzv. ohroženek. Tyto excelové přílohy v průběhu léta odstraníme z nástrojů v Bety a nebudeme je dále akceptovat.

  • U právnických osob umožníme v BT Investu zadání více zástupců společnosti. To znamená, že pokud za firmu jedná víc zástupců, nově mohou všichni podepsat veškerou dokumentaci prostřednictvím SMS podpisu.
  • Pokud se v BT Investu vyskytne chyba při generování dokumentace ze strany produktového partnera, mohou nastat tři scénáře:
    • Doplníte nebo upravíte informace dle instrukcí v okně upozorňujícím na chybu.
    • Vygenerujete dokumentaci v portálu produktového partnera a vložíte ji jako přílohu do BT Investu (stačí se přepnout do režimu příloh).

I přes to, že BT Invest umožňuje online sjednání pomocí SMS autorizace, neznamená to přechod na plně digitální režim. U produktových partnerů, kteří vyžadují papírovou formu, bude i nadále možné papírové sjednání využít. Je však potřeba počítat s omezením v případech, kdy kombinujete produkty (produktové partnery) s rozdílnými požadavky na formu sjednání (papír vs. online). V takové situaci Vás BT Invest povede k rozdělení do dvou samostatných obchodů.

V BT Investu máte šikovný přehled o způsobu, jakým produktoví partneři přistupují ke sjednávání smluv (kliknutím zvětšíte).

Mrkněte na naše názorné návody, kde uvidíte celý proces sjednání krok za krokem. 

Návod na sjednání nové smlouvy

Změna smlouvy

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter