Vylepšení BT Investu a odstranění excelů k investičním obchodům

V rámci zjednodušení a sjednocení procesu sjednávání investičních obchodů dochází ke změně v práci s povinnými přílohami. Již od začátku června budete mít v BT Investu nové funkcionality pro sjednání. Následně odstraníme excelové přílohy určené pro obchody realizované mimo BT Invest a opravy tzv. ohroženek. Tyto excelové přílohy v průběhu léta odstraníme z nástrojů v Bety a nebudeme je dále akceptovat.

  • U právnických osob umožníme v BT Investu zadání více zástupců společnosti. To znamená, že pokud za firmu jedná víc zástupců, nově mohou všichni podepsat veškerou dokumentaci prostřednictvím SMS podpisu.
  • Pokud se v BT Investu vyskytne chyba při generování dokumentace ze strany produktového partnera, mohou nastat tři scénáře:
    • Doplníte nebo upravíte informace dle instrukcí v okně upozorňujícím na chybu.
    • Vygenerujete dokumentaci v portálu produktového partnera a vložíte ji jako přílohu do BT Investu (stačí se přepnout do režimu příloh).

I přes to, že BT Invest umožňuje online sjednání pomocí SMS autorizace, neznamená to přechod na plně digitální režim. U produktových partnerů, kteří vyžadují papírovou formu, bude i nadále možné papírové sjednání využít. Je však potřeba počítat s omezením v případech, kdy kombinujete produkty (produktové partnery) s rozdílnými požadavky na formu sjednání (papír vs. online). V takové situaci Vás BT Invest povede k rozdělení do dvou samostatných obchodů.

V BT Investu máte šikovný přehled o způsobu, jakým produktoví partneři přistupují ke sjednávání smluv (kliknutím zvětšíte).

Mrkněte na naše názorné návody, kde uvidíte celý proces sjednání krok za krokem. 

Návod na sjednání nové smlouvy

Změna smlouvy

Související články

Úvěrování

Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?

Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…

19. 8. 2026 4 minuty čtení

Nezařazené

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí

Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

13. 8. 2026 5 minut čtení

Výnosy

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF

Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…

4 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter