Nejčastější dotazy na BT

Blog → 18. 10. 2021

Sdílet

Připravili jsme pro Vás přehledný materiál, který shrnuje nejčastější dotazy, se kterými se setkávají kolegové v oddělení Podpory partnerů. Třeba zodpoví i některé Vaše otázky.

Vybrali jsme nejčastější dotazy napříč všemi oblastmi, se kterými se poradci při své práci setkávají. Počínaje evidencí partnerů, přes produkci a evidenci obchodů, elektronické povinné přílohy, provize, až po tzv. ohroženky. Vše je přehledně sepsáno v manuálu a doplněno i o obrázky. Materiál najedete v BT Tipy v BeTy v sekci ostatní, odkud si ho můžete i stáhnout, nebo si ho stáhněte ZDE.

Evidence partnerů

Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?
Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?

Obchody a produkce

Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?

EPP

Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?
Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?

Provize

Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize?
Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?
Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?

Ohroženky

Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?
Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?
Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?

Sdílet s přáteli

Další témata

BeTy Nezařazené Ostatní Podcasty Poradenství Regiony Rizika Úvěrování Výnosy Vzdělávání Zpravodaj

Související články

Nezařazené

Podzimní novinky v Generali České Pojišťovně

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným novinkám v Generali České pojišťovně. Mimo novinek v penzijním připojištění přináší pojišťovna bonusové krytí na invaliditu 3. stupně. Získáte tak o 50 % vyšší pojistné…

15. 9. 2025 • 2 minuty čtení

Nezařazené

Nová etapa Broker Trustu: Centrála začala působit v areálu Brumlovka na Praze 4

Centrála Broker Trustu se přestěhovala na novou adresu. Česká jednička mezi servisními organizacemi pro finanční poradce působí od září v areálu Brumlovka na Praze 4, konkrétně na 11. podlaží budovy…

11. 9. 2025 • 2 minuty čtení

Nezařazené

Nemovitostní fond Fidurocku získává od investorů desítky milionů korun měsíčně, přináší klid a atraktivní výnos

Fidurock mění pravidla hry v investicích do nemovitostí. Zaměřuje se na rekonstrukce činžovních domů v prémiových lokalitách Prahy a Brna a prostřednictvím svého retailového fondu nabízí investorům možnost zajímavého zhodnocení.

• 4 minuty čtení

Zpět na články