Vstup do VHI přinese mnoho pozitivních synergií pro poradce z obou společností

Před pár dny proběhlo setkání s poradci VHI, kterým se prezentovaly nové možnosti  získané vstupem Broker Trustu do VHI. Velmi rádi bychom se podělili i s Vámi, našimi partnery, o stručný pohled na aktuální situaci a výhled toho, co můžete od spojení očekávat. Důvody, které stojí za prodejem VHI ze strany Viktora, sám zevrubně popsal v článku na jeho blogu. Proto se jim...

Před pár dny proběhlo setkání s poradci VHI, kterým se prezentovaly nové možnosti  získané vstupem Broker Trustu do VHI. Velmi rádi bychom se podělili i s Vámi, našimi partnery, o stručný pohled na aktuální situaci a výhled toho, co můžete od spojení očekávat.

Důvody, které stojí za prodejem VHI ze strany Viktora, sám zevrubně popsal v článku na jeho blogu. Proto se jim nebudeme věnovat a rovnou se podíváme, jak z toho mohou profitovat poradci zastřešení Broker Trustem.

Investice, investice, investice …

Jak určitě všichni dobře víte, VHI je primárně zaměřené na poskytování investičních služeb a konkrétně na tzv. honorářové modely, kde má hezky zpracované nástroje. Rádi bychom ty nejlepší a nejvyužívanější zaintegrovali do naší nově vyvinuté investiční platformy BT Invest.

Budeme pracovat na novém rozšíření BT Investu, které zlepší prezentační materiály o vysvětlení typových portfolií VHI i současných portfolií BT (zároveň s tím bychom rádi upravili i současné vyhodnocení investičních dotazníků). Dále očekávejte rozšíření aplikace o možnost sjednávat tato portfolia přes dostupné platformy a nástroje pro lepší správu současných klientských portfolií (např. pomocníka pro rebalancování portfolií a podobně). Díky integraci těchto dvou nástrojů vznikne na trhu naprosto unikátní investiční SW, který bude dostupný jak pro současné poradce Broker Trustu, tak pro poradce VHI.

Nový projekt pro honorářové modely

Jedním z důvodů, proč Viktor Hostinský VHI prodával, je jeho další projekt, kde bychom Vám společně s Viktorem rádi nabídli řešení pro „honorářové“ modely postavené na moderní technologii robo advisory. Chystaný produkt bude nákladově výrazně optimálnější než stávající modely honorářového poradenství a velice pravděpodobně nebude poradcům působit ani komplikace v rámci DPH. Nový systém je postavený tak, aby poradci co nejvíce usnadnil administrativní práci na pozadí a poradce se tak mohl více věnovat finančnímu a investičnímu koučingu svých klientů.

Díky společnému úsilí obou značek se tedy v nejbližších měsících můžete těšit na méně papírování, lepší SW nástroje, efektivnější práci s portfolii klientů, a ještě zajímavější provizní nastavení u některých produktových partnerů/produktů.

Váš Broker Trust

Související články

Výnosy

Edward otevírá klientům oči ohledně investování. Pro koho je, a pro koho ne?

Partneři Broker Trustu, kteří pro investování se svými klienty využívají platformu Edward, překonali symbolický milník. Edward po devíti měsících spravuje už více jak miliardu korun.  „Poradce dokáže díky Edwardovi velmi rychle…

16. 4. 2021 7 minut čtení minut čtení

Výnosy

Optimismus vydrží zřejmě i v dubnu (Týden 15)

Akciové trhy vyspělých ekonomik v právě skončeném týdnu poměrně silně rostly a hned několik indexů, včetně toho nejsledovanějšího amerického indexu SP500, si sáhlo na nová historická maxima. Důvody tohoto růstu…

13. 4. 2021 3 minut čtení minut čtení

Výnosy

Proč by vyšší firemní daně v USA neměly investory příliš trápit

V loňském supervolebním roce vyhráli v USA demokraté na plné čáře. Mají svého prezidenta v Bílém domě a ovládli rovněž Kongres. Demokraté jsou známí zastánci větších státních zásahů do ekonomiky,…

9. 4. 2021 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje