BT Penze

Využijete jedinečný nástroj, který kompletně pokrývá oblast penzí. BT Penze porovnají produkty, připraví podklady a při sjednání vás povedou metodicky krok za krokem.

Porovnají produkty, připraví podklady a při sjednání vás povedou metodicky krok za krokem.

Základní kalkulace pro klienta

Porovnejte různé strategie a fondy

Co všechno BT Penze umí?

Díky přehledným postupům neuděláte v penzích chybu

Díky BT Penzím zvýšíte na pár kliknutí svou přidanou hodnotu pro klienta v řádu statisíců, a klidně i milionu korun.

Porovnejte jednoduše klientovy stávající produkty a strategii s alternativami na trhu. Díky přehledným podkladům klientovi ukážete, kolik může díky změně strategie vydělat. Pomůžete mu udělat správné rozhodnutí a posílíte jeho důvěru.

BT Penze vám přináší:

  • analýzu současného nastavení zajištění na penzi
  • rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů, včetně DIP
  • jednoduché a přehledné podklady pro klienta
  • připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi
  • přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě
  • metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání
  • postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality
  • minimalizaci chyb

 

Za BT Penzemi stojí jeden z našich partnerů, se kterým jsme se dohodli na uvolnění pro další partnery Broker Trustu. Nástroj je připravený na základě každodenní poradenské praxe, aby byl maximálně intuitivní a efektivní.

Poslechněte si více v podcastu.

Přehrát podcast

Pro poradce jsou penze základní stavební kámen pro tvorbu dlouhodobého pasivního příjmu. Využijte nynější příležitosti na maximum s BT Penze.

Že takový nástroj nemáte? Tak to k nám přijďte probrat u kávy.

Domluvit schůzku

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.