BT Invest
Využijte profesionální investiční platformu, která usnadňuje práci, šetří čas při výběru i sjednávání investic, snižuje chybovost a pomáhá s reportingem. Navíc skvěle vypadá.
Usnadňuje práci s klientem
Podrobně porovnáte jednorázové a pravidelné investice do různých tříd aktiv. Snadno tak klientovi ukážete, jak eliminovat riziko špatného načasování trhu. Využijte investiční kalkulačky, které rychle spočítají budoucí hodnoty investic a potřebnou výši investice pro dosažení klientova cíle. Je pro klienta těžké porozumět některým výrazům? Snadno mu vše vysvětlíte díky slovníčku. Aplikace skvěle vypadá, podpoří vaši profesionalitu a ohromí i náročného klienta.
Šetřete čas a sestavujte smlouvy online
Na jednom místě máte připraveny všechny materiály a formuláře pro sjednání investic. Nečekané přerušení schůzky? Žádný problém – aplikace si automaticky pamatuje, kde jste skončili. Nemá klient ještě jasnou představu o investicích? Vyplňte krátký dotazník, který vybere ten pravý produkt. Nechcete ztrácet čas s vyplňováním dotazníku? Jednoduše ho klientovi pošlete na e-mail. Výsledky máte během chvilky a také je můžete elektronicky odeslat klientovi.
Aplikace vše ohlídá
BT Invest vám pomůže vybrat přiměřené a vhodné produkty během chvíle, a to i s detailními informacemi. Společně s klientem už jen jednoduše nastavíte vybranou investici. Aplikace se postará, abyste nezapomněli na žádnou důležitou informaci a formulář. Veškerou dokumentaci a smlouvu můžete opět ihned klientovi odeslat na e-mail nebo vytisknout.
Podpořte své investiční poradenství
Pošlete nám kontakt. Rádi vám BT Invest osobně představíme
