BT Invest

Využijte profesionální investiční platformu, která usnadňuje práci, šetří čas při výběru i sjednávání investic, snižuje chybovost a pomáhá s reportingem. Navíc skvěle vypadá.

Investici sjednáte pár kliknutími. Využívejte i vy oceňovaný BT Invest.

Reporting klientova portfolia

Ukažte klientovi, jak se vyvíjí trhy

Jedna z kalkulaček – potřebná výše investice pro výplatu renty

Reporting klientova portfolia

BT Invest – řešení vše v jednom

S BT Investem budete mít všechny odpovědi pro své klienty v jedné aplikaci. Připravíte přehledné podklady pro klienta, který se právě rozhoduje o investici. Rychle získáte přehled o vývoji na trzích, a to včetně komentářů analytiků. Získáte přehled o světovém i lokálním vývoji všech hlavních tříd aktiv.

Usnadňuje práci s klientem

Podrobně porovnáte jednorázové a pravidelné investice do různých tříd aktiv. Snadno tak klientovi ukážete, jak eliminovat riziko špatného načasování trhu. Využijte investiční kalkulačky, které rychle spočítají budoucí hodnoty investic a potřebnou výši investice pro dosažení klientova cíle. Je pro klienta těžké porozumět některým výrazům? Snadno mu vše vysvětlíte díky slovníčku. Aplikace skvěle vypadá, podpoří vaši profesionalitu a ohromí i náročného klienta.

Šetřete čas a sestavujte smlouvy online

Na jednom místě máte připraveny všechny materiály a formuláře pro sjednání investic. Nečekané přerušení schůzky? Žádný problém – aplikace si automaticky pamatuje, kde jste skončili. Nemá klient ještě jasnou představu o investicích? Vyplňte krátký dotazník, který vybere ten pravý produkt. Nechcete ztrácet čas s vyplňováním dotazníku? Jednoduše ho klientovi pošlete na e-mail. Výsledky máte během chvilky a také je můžete elektronicky odeslat klientovi.

Aplikace vše ohlídá

BT Invest vám pomůže vybrat přiměřené a vhodné produkty během chvíle, a to i s detailními informacemi. Společně s klientem už jen jednoduše nastavíte vybranou investici. Aplikace se postará, abyste nezapomněli na žádnou důležitou informaci a formulář. Veškerou dokumentaci a smlouvu můžete opět ihned klientovi odeslat na e-mail nebo vytisknout.

BT Invest sestaví report pro klienty za vás

BT Invest připravuje reporty všech investic vašich klientů a manažerský přehled vaší skupiny poradců. Snadno zjistíte, jak se daří vaší firmě v akvizici nových investičních klientů a jak se daří vašim podřízeným. Odeslání reportu portfolia klientům je hračka – zvládnete to na pár kliků. Díky tomu téměř bez práce dokážete poskytovat pravidelnou péči, kterou ocení nejen afluentní klientela. Můžete sledovat plnění stanovených cílů, vývoj hodnoty a mnoho dalších statistických ukazatelů. Má klient v portfoliu nějaký další investiční nástroj? Žádný problém – můžete si ho do přehledu jednoduše přidat.

Podpořte své investiční poradenství

Pošlete nám kontakt. Rádi vám BT Invest osobně představíme

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje