SOFIA finanční plán

Poskytněte klientům zážitek z komplexního finančního poradenství. SOFIA vám pomůže vytvořit profesionální finanční plán, odhalit všechny finanční potřeby klienta a stát se poradcem, kterému klienti důvěřují a doporučují ho dál.

Chcete mít pro své klienty větší přidanou hodnotu?

Kompletní přehled financí klienta

Vytvořte přehledné cashflow klienta a získejte ucelený pohled na jeho příjmy, výdaje a finanční situaci.

Evidence majetku a závazků

Získejte přehled o majetku, úvěrech i ostatních závazcích klienta a pracujte s jeho financemi jako s jedním celkem.

Identifikace finančních cílů

Pomozte klientovi definovat jeho finanční cíle – od rezervy, vlastního bydlení a stipendijních portfolií pro děti až po důchod nebo fond oprav.

Profesionální analýza rizik

Vyhodnoťte rizika klienta a získejte doporučení pro správné nastavení pojistných částek životního pojištění na základě jeho skutečných potřeb.

Plánování kvalitní životní úrovně v penzi

Pomozte klientovi pochopit jeho budoucí finanční situaci a vytvořte řešení, které mu zajistí požadovanou životní úroveň i po odchodu do důchodu.

Inteligentní analýza portfolia smluv

Unikátní indexy vám během několika okamžiků porovnají stávající portfolio klienta s doporučeným řešením odpovídajícím jeho potřebám.

Průvodce poradenským rozhovorem

SOFIA vás krok za krokem provede celým poradenským procesem, pomůže nezapomenout na žádnou důležitou oblast a usnadní vedení schůzky.

Přesné výpočty důchodů z dat ČSSZ

Na základě údajů z IOLDP a ČSSZ spočítáte všechny typy důchodů a získáte přesné podklady pro návrh investic i správné nastavení pojistných částek.

Profesionální výstupy pro klienta

Na několik kliknutí vytvoříte přehledné a srozumitelné finanční plány, grafy a doporučení, kterým klient snadno porozumí.


Dáváme poradcům maximální podporu k tomu, aby se SOFIA stala během chvíle přirozenou součástí jejich poradenství. Proto jsou součástí programu také praktická školení, metodická podpora a průběžné konzultace.

Vytvořte klientovi finanční plán, kterému porozumí

Nechte nám na sebe kontakt a my vám ukážeme, jak se SOFIA stane přirozenou součástí vaší schůzky s klientem.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter

Centrála

Želetavská 1525/1, Praha 4
Praha 4, 140 00

+420 267 912 730
centrala@brokertrust.cz

Kdo jsme

Inspirace

Broker Trust, a.s., IČ: 26439719 se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 00. Společnost zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7141. Společnost registrována u ČNB jako investiční zprostředkovatel, jako samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a jako samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Detail zápisu u ČNB a seznam všech vázaných zástupců naleznete zde.