Změny v povinných přílohách u pojištění
- Individuální dopady pojištění v Záznamu z jednání (ZZJ)
Při zprostředkování pojištění je třeba nově od 15. 1. 2024 do Záznamu z jednání k životnímu i neživotnímu pojištění uvádět individuální dopady sjednávaného pojištění pro klienta.
Tuto povinnost Vám usnadní přehled možných dopadů sjednávaného pojištění na klienta, kterým se můžete při vyplňování ZZJ inspirovat. Již nyní pracujeme na úpravě ZZJ v EPP tak, abyste vhodný dopad snadno vybrali z přednastaveného „rolovátka“.
- Záznam z jednání ke všem podstatným změnám pojištění
Od začátku roku Vám také vznikla povinnost vyplňovat povinné přílohy ke všem žádostem o podstatnou změnu pojištění, tedy i k odebrání rizik z pojištění nebo vyjmutí jedné z pojištěných osob. U neživotního pojištění zůstává povinnost vyplňovat ZZJ u změn smluv s celkovým pojistným nad 600 EUR nezměněná.
- Investiční dotazník k IŽP včetně udržitelnosti
V souladu s evropským nařízením SFDR jsme povinni při sjednávání investičního životního pojištění zjišťovat a zaznamenávat klientovy preference v otázkách udržitelnosti a následně je ve výběru vhodných produktů zohledňovat. Tato změna se v investičním dotazníku promítne v průběhu ledna.
Podrobnější informace naleznete v tomto Infu v Bety.
Děkujeme za spolupráci!
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Podzimní novinky v Generali České Pojišťovně
Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným novinkám v Generali České pojišťovně. Mimo novinek v penzijním připojištění přináší pojišťovna bonusové krytí na invaliditu 3. stupně. Získáte tak o 50 % vyšší pojistné…
Nová etapa Broker Trustu: Centrála začala působit v areálu Brumlovka na Praze 4
Centrála Broker Trustu se přestěhovala na novou adresu. Česká jednička mezi servisními organizacemi pro finanční poradce působí od září v areálu Brumlovka na Praze 4, konkrétně na 11. podlaží budovy…
Nemovitostní fond Fidurocku získává od investorů desítky milionů korun měsíčně, přináší klid a atraktivní výnos
Fidurock mění pravidla hry v investicích do nemovitostí. Zaměřuje se na rekonstrukce činžovních domů v prémiových lokalitách Prahy a Brna a prostřednictvím svého retailového fondu nabízí investorům možnost zajímavého zhodnocení.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
