Zajímá Vás, kolik máte v zádržných fondech?

Co bude nového?

1. Zobrazíte si aktuální stav zádržných fondů

• Rezervní fond – Jedná se o bezpečnostní rezervu s postupným vyplácením provize. Zahrnuje životní pojištění (5 let) a investice s předplaceným vstupním poplatkem (2 roky).
• Odložená provize – Fond, který částečně kryje případné storno na obchodě – např. u životního pojištění a hypotečních úvěrů. Pokud nepřijde storno, bude částka vyplacena v plné výši.

2. Uvidíte celkové „stornoriziko“

• Jedná se o sumu všech vyplacených provizí, které jsou stále pod rizikem storna. Jde tedy o maximální možnou částku, kterou by bylo třeba vrátit, pokud by došlo ke stornu všech smluv (jde o orientační hodnotu).
• Zádržné fondy (Rezervní fond a Odložená provize) slouží jako ochrana právě proti tomuto potenciálnímu riziku, čímž Vás chrání před větším finančním dopadem.

3. Manažerské funkce pro lepší řízení týmu

• Manažeři a asistenti si nově zobrazí nejen vlastní data, ale i data svých podřízených poradců.
• Kromě jiného budou moci sledovat stornoriziko a zádržné fondy v celém týmu.
• Detailní představení nových funkcí pro manažery najdete ZDE.

Kde tyto novinky najdete?

Všechny nové funkcionality budete mít k dispozici na stránce „Provize“ v Bety 2.0. Dáme Vám vědět, jakmile je budete mít dostupné.

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy, neváhejte se obrátit na náš tým Podpory partnerů, na čísle 255 710 555, e-mailu podpora@brokertrust.cz nebo přes chat v Bety 2.0.

Věříme, že Vám detailnější přehled o provizích přinese ještě lepší přehled ve Vašich financích.