Využijte eObčanku pro načítání dat o klientech

Ze začátku července spouštíme možnost akceptace eDokladů od Vašich klientů. Z eObčanky Vašeho klienta snadno aktualizujete jeho osobní data, případně si klienta rovnou založíte. Už nebudete muset údaje z dokladu opisovat. Vše se načte automaticky.

Stačí u klienta, který má aplikaci eDoklad, naskenovat QR kód a máte jistotu správně zadaných údajů přímo z dokladu. V současné době stát akceptuje pouze eObčanku.

Celé to zvládnete naprosto jednoduše. V Bety 2.0 si při zakládání klienta kliknete na tlačítko “Načíst QR kód z eDokladů” nebo při editaci existujícího klienta na “Aktualizovat z eDokladu”. Toto tlačítko Vám vytvoří QR kód, který klient svou aplikací načte a Vám se následně zobrazí data z dokladu přímo v Bety.

V případě aktualizace dat Vám zobrazíme jak Vaše současné, tak i vyčtené údaje. Vy sami rozhodnete, které z údajů chcete aktualizovat.

Novinka aktuálně nahrazuje identifikaci místo standardního občanského průkazu. Vzdálenou identifikaci klientů zatím neumožňuje. Jde však o oblast, na kterou se chceme v dalším vývoji zaměřit.

V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na Podporu partnerů.

Ať se daří!

Související články

Nezařazené

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí

Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

13. 8. 2026 5 minut čtení

Výnosy

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF

Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…

4 minuty čtení

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter