Vylepšené a aktualizované BT Penze

Co Vám nová verze BT Penze 2.2 přináší?

Největších změn doznala Kalkulačka Porovnání výkonosti fondů a strategií.

• zavedení DIP do seznamu fondů
• aktualizace hodnot všech fondů za rok 2023
• seznam fondů nově seřazen podle strategií a tříd
• přidány nové fondy do všech skupin – cca 80 fondů (včetně rozdělení Conseq fondů na Asistované strategie a fondy)
• do seznamu fondů přidána varianta “průměrů” – hodí se například, pokud nechcete ze začátku klienta mást již nějakou konkrétní společností
• nová funkce – výběr dle historie fondů – přidání roletky výběr délky historie na: od založení/10/7/5/3/1 let
• zobrazení nové hodnoty – volatilita
• nová funkce – možnost zadat různou délku renty
• nová funkce – náklady/poplatky – možnost zadat jak vstupní poplatky (průběžné/předplacené), tak náklady správcovské mimo TER, a to pro každý fond jednotlivě.
  • přepínání zobrazení/skrytí této funkce
  • náklady nebudou na PDF výstupu pro klienta

• oprava zobrazované výkonnosti v grafech
• zobrazení daně z výnosu

Obrázek se po rozkliknutí zvětší.

Ještě nepoužíváte BT Penze?

Tak je vyzkoušejte! Mimo jiné Vám přináší:

• analýzu současného nastavení zajištění na penzi,
• rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů,
• jednoduché a přehledné podklady pro klienta,
• připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi,
• přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě,
• metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání,
• postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality,
• minimalizaci chyb.