Vše o redesignu Bety 2.0 a optimalizované kartě klienta

Už před časem jsme Vám psali o redesignu Bety 2.0 a karty klienta. Více ZDE. Nová verze přinesla řadu praktických novinek, a proto jsme pro Vás vybrali několik vylepšení, která Vám chceme představit blíže.

Kontrola legislativních požadavků

Na nové kartě klienta na první pohled vidíte, zda máte splněné veškeré legislativní požadavky včetně detailu jako např. kdy jste odeslali vizitku a po jakém datu bude třeba klientovi poslat novou.

Snadné kopírování údajů o klientech

Jakýkoli údaj zkopírujete jediným kliknutím. Chytré kopírování navíc myslí za Vás – rodné číslo se zkopíruje bez lomítka, aby šlo rovnou vložit do sjednavače, a telefonní číslo zase bez předvolby.

Navigace na místo bydliště jedním klikem

Stačí kliknout na ikonu špendlíku a načte se Vám trasa na adresu, kterou máte u klienta uvedenou.

Rodinné vztahy na první pohled

Vztahy a vazby klienta nově vidíte přímo na jeho kartě klienta včetně typu vztahu a věku všech uvedených osob. Díky tomu se v rodinných vazbách zorientujete během okamžiku.

Rychlejší vytváření nového klienta, úkolu, nováčka i EPP 2.0

Pro každou z těchto akcí máte nově vlastní tlačítko, takže se jedním kliknutím dostanete rovnou tam, kam potřebujete.

Kopírování klientské karty kolegovi

Sdílení klientů mezi poradci připravujeme v rámci nové architektury Bety. Už nyní si ale můžete práci výrazně usnadnit funkcí Kopírování klientské karty kolegovi. Díky ní nemusí kolega znovu vyplňovat již známé údaje o klientovi a veškeré údaje se mu překopírují.

Plovoucí poznámka

Poznámka ke klientovi se nově otevírá v plovoucím okně. Můžete ji tak mít neustále po ruce bez ohledu na to, na které záložce karty klienta právě pracujete. Snadno si například otevřete detail obchodu a potřebné informace si rovnou zkopírujete do poznámky.

Diktování poznámek

Poznámku můžete nově i na počítači jednoduše nadiktovat.

Upozornění na chybějící GDPR souhlas pro finanční analýzu
V seznamu klientů na první pohled poznáte, u koho je potřeba co nejdříve získat GDPR souhlas, aby nedošlo ke ztrátě dat z finanční analýzy. Klienti se souhlasem končícím do 40 dní jsou zvýrazněni žlutě, do 20 dní červeně. Brzy přibude také možnost filtrovat klienty podle tohoto stavu.

Otevírání položek do nové záložky nebo okna
Víme, že rádi pracujete ve více záložkách. Nově proto můžete klienty, obchody i příležitosti otevřít pravým tlačítkem myši v nové záložce nebo okně – přesně tak, jak jste zvyklí.

Věříme, že Vám nová karta klienta a redesignovaná Bety 2.0 usnadní Vaši práci.