Už brzy jednodušší papírování i u penzí

Na 26. 3. chystáme další žádanou novinku. Po zavedení Elektronických povinných příloh u pojištění přinášíme vylepšení EPP také v oblasti penzí. Výrazně Vám ušetří čas i papírování při sjednání nového DPS i Penzijního připojištění. Intuitivní zpracování navíc pomůže eliminovat chyby a sníží riziko zbytečných ohroženek.

✅ Snazší vyplňování cílů a potřeb klienta
✅ Oddělení Záznamu z jednání od smluvních údajů
✅ Intuitivní zpracování – bez chyb a zbytečných ohroženek
✅ Online dělení provize

Zkrátka – přehledně, rychle, bez zbytečných starostí. Stejně pohodlně, jak jste zvyklí u životního nebo neživotního pojištění.

Chytré přílohy se Vám v Bety objeví automaticky – pod segmentem Spoření a penze si vyberete, zda sjednáváte nové DPS, nebo změnu starého penzijka.

  1. Intuitivní vyplňování: vše snadno vyklikáte (specifické požadavky případně dopíšete). Interaktivní formulář Vás podle vyplněných údajů sám vede.
  2. Zjednodušené zdůvodnění strategie: zdůvodnění bude nově jen pro strategii, kde jednoduše vyberete, zda danou strategii doporučila penzijní společnost nebo ji požadoval klient.
  3. Online dělení provize: Provizi rozdělíte online na pár kliků. Oproti papírovému dělení to má tři výhody. Provizi rozdělíte až na tři podílníky, na editaci máte týden a můžete zadat i následný převod.
  4. Efektivní předání: zpracování proběhne až po kliknutí na „Předat na BT ke zpracování“ a po SMS podpisu příloh klientem. Končí tím zbytečné ohroženky na nepodepsané přílohy.
  5. Digitální zpracování: eliminuje chyby a rychleji odbaví zpracování.

Prosíme Vás, předávejte vše digitálně přes nové EPP. Papírové smlouvy stačí naskenovat a přiložit do EPP. Originál můžete rovnou poslat produktovému partnerovi (nebo přes nás, pokud je to pro Vás komfortnější).

Skvělé! Vaše postřehy jsou pro nás klíčové. Dejte nám vědět zpětnou vazbu skrze podporu partnerů. Na základě Vašich dotazů a připomínek případně upravíme průvodce a návody.

Rádi Vám pomohou na Podpoře partnerů (255 710 555, podpora@brokertrust.cz nebo chat v Bety 2.0).

Věříme, že Vám novinky významně usnadní poradenský život i v oblasti penzí.

Vaše BéTéčko

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter