Už brzy jednodušší papírování i u penzí

Co tím získáváte?

✅ Snazší vyplňování cílů a potřeb klienta
✅ Oddělení Záznamu z jednání od smluvních údajů
✅ Intuitivní zpracování – bez chyb a zbytečných ohroženek
✅ Online dělení provize

Zkrátka – přehledně, rychle, bez zbytečných starostí. Stejně pohodlně, jak jste zvyklí u životního nebo neživotního pojištění.

Jak na to?

Chytré přílohy se Vám v Bety objeví automaticky – pod segmentem Spoření a penze si vyberete, zda sjednáváte nové DPS, nebo změnu starého penzijka.

Jaké jsou konkrétní novinky?

1. Intuitivní vyplňování: vše snadno vyklikáte (specifické požadavky případně dopíšete). Interaktivní formulář Vás podle vyplněných údajů sám vede.
2. Zjednodušené zdůvodnění strategie: zdůvodnění bude nově jen pro strategii, kde jednoduše vyberete, zda danou strategii doporučila penzijní společnost nebo ji požadoval klient.
3. Online dělení provize: Provizi rozdělíte online na pár kliků. Oproti papírovému dělení to má tři výhody. Provizi rozdělíte až na tři podílníky, na editaci máte týden a můžete zadat i následný převod.
4. Efektivní předání: zpracování proběhne až po kliknutí na „Předat na BT ke zpracování“ a po SMS podpisu příloh klientem. Končí tím zbytečné ohroženky na nepodepsané přílohy.
5. Digitální zpracování: eliminuje chyby a rychleji odbaví zpracování.

Pozor, vše digitálně!

Prosíme Vás, předávejte vše digitálně přes nové EPP. Papírové smlouvy stačí naskenovat a přiložit do EPP. Originál můžete rovnou poslat produktovému partnerovi (nebo přes nás, pokud je to pro Vás komfortnější).

Máte podnět na vylepšení nebo jste narazili na chybu?

Skvělé! Vaše postřehy jsou pro nás klíčové. Dejte nám vědět zpětnou vazbu skrze podporu partnerů. Na základě Vašich dotazů a připomínek případně upravíme průvodce a návody.

Máte dotaz?

Rádi Vám pomohou na Podpoře partnerů (255 710 555, podpora@brokertrust.cz nebo chat v Bety 2.0).

Věříme, že Vám novinky významně usnadní poradenský život i v oblasti penzí.

Vaše BéTéčko