Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety
Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení
U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test).
V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:
- Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
- Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.
Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera
Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.

Vysvětlení pojmů
Ohroženka – vystavuje BT
- chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
- automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test
Intervence – vystavuje produktový partner
- chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
- informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Růst začíná za hranicí jistoty. BT Kongres předá 25 let zkušeností v jediném dni a ukáže, jak překonávat limity
BT Kongres UNLIMITED, s takovým podtitulem pořádá Broker Trust svou tradiční podzimní akci pro finanční profesionály, a to už 27. listopadu v Clarion Congress Hotelu Praha. Celý den se zaměří…

INVESTIKA realitní fond slaví 10 let na trhu
INVESTIKA realitní fond slaví deset let na trhu a s více než 63 nemovitostmi v pěti zemích a objemem spravovaného majetku 25 miliard korun se stal největším nebankovním realitním fondem…

Praha v pohybu: Jak Real Luxembourg dává domům nový život
Rekordní akvizice, úspěšné prodeje a projekty, které mění Prahu. Rok 2024 potvrdil, že strategie Real Luxembourg funguje – z původních činžovních domů vznikají moderní byty s duší a zajímavým výnosem.…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.