Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety

Pokračujeme v ulehčování administrativy a dalším vylepšování práce s ohroženkami a intervencemi. (Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Vysvětlení pojmů vč. názorných příkladů dáváme pro připomenutí na konec sdělení). Od 4. srpna v Bety uvidíte stručně příčinu ohrožení. Všechny přílohy k intervencím od produktových partnerů najdete přehledně na jednom místě v Bety.

Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení

U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test). 

V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:

  1. Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
  2. Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.

Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera

Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.


Vysvětlení pojmů

Ohroženka – vystavuje BT

  • chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
  • automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test

Intervence – vystavuje produktový partner

  • chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
  • informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení

Související články

Nezařazené

Nejdražší období roku? Možná to nejsou Vánoce

Letní výdaje přicházejí nenápadně, ale dohromady mohou představovat podobnou zátěž jako vánoční sezóna. Dovolená, dětské tábory, nové kolo nebo projekty kolem domu totiž často přicházejí ve stejnou dobu. Není proto…

15. 6. 2026 2 minuty čtení

Úvěrování

Dražší nemovitosti a geopolitika začínají přivírat vrátka k hypotékám

Na první pohled to vypadá jako návrat hypoteční euforie. Letošní rok v objemu poskytnutých hypoték překonává i rekordní rok 2021. Tehdy si domácnosti za první čtyři měsíce půjčily na bydlení…

11. 6. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Investice do úsporného bydlení se vyplatí

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) vstupuje do nové etapy s bezúročnými úvěry pro běžné domácnosti a přímými dotacemi pro zranitelné skupiny. Stát uhradí veškeré úroky a poplatky, takže domácnosti budou…

9 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.