Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety

Pokračujeme v ulehčování administrativy a dalším vylepšování práce s ohroženkami a intervencemi. (Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Vysvětlení pojmů vč. názorných příkladů dáváme pro připomenutí na konec sdělení). Od 4. srpna v Bety uvidíte stručně příčinu ohrožení. Všechny přílohy k intervencím od produktových partnerů najdete přehledně na jednom místě v Bety.

Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení

U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test). 

V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:

  1. Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
  2. Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.

Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera

Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.


Vysvětlení pojmů

Ohroženka – vystavuje BT

  • chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
  • automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test

Intervence – vystavuje produktový partner

  • chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
  • informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení

Související články

Úvěrování

Začíná vlna refixací koronavirových hypoték. Co dělat, když banka nabídne novou sazbu?

Psal se rok 2020 a Česko zažívalo první rok pandemie nemoci covid-19. A ruku v ruce s tím šel hypoteční boom. Češi využívali výhodných hypotečních sazeb pod 2,5 % a…

29. 4. 2025 5 minut čtení

Výnosy

Malé akcie, velké zisky: Proč by small caps neměly chybět ve vašem portfoliu

Nalijme si čistého vína, kdo z vás to má? Řeč není o botách od Armaniho, obleku či košili. Mluvím o akciích menších firem, které nejsou mezi investory příliš populární. A…

25. 4. 2025 5 minut čtení

Úvěrování

Chcete koupit chatu nebo chalupu? Na jaře nabídka ožívá a do karet hrají kupcům i další faktory

Pokud jste doteď váhali s pořízením chaty či chalupy, nemá smysl nákup dále odkládat. Ceny nemovitostí obecně stále rostou; nejvíce je to znát ve městech. Ovšem u chat, chalup a…

14. 4. 2025 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.