Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety

Pokračujeme v ulehčování administrativy a dalším vylepšování práce s ohroženkami a intervencemi. (Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Vysvětlení pojmů vč. názorných příkladů dáváme pro připomenutí na konec sdělení). Od 4. srpna v Bety uvidíte stručně příčinu ohrožení. Všechny přílohy k intervencím od produktových partnerů najdete přehledně na jednom místě v Bety.

Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení

U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test). 

V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:

  1. Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
  2. Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.

Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera

Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.


Vysvětlení pojmů

Ohroženka – vystavuje BT

  • chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
  • automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test

Intervence – vystavuje produktový partner

  • chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
  • informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení

Související články

Nezařazené

Seznamte se s novým šéfem produktu BéTéčka

Petr Kratochvíl, který je od července součástí týmu Broker Trustu, přichází s cílem posunout finanční poradenství na novou úroveň – tak, aby se poradci mohli stát inspirací pro své klienty…

30. 10. 2025 6 minut čtení

Výnosy

Když peníze rostou s dětmi: proč má smysl investovat už v teenage věku

Zájem o investování mezi Čechy roste. I mnoho teenagerů už nechce, aby jejich úspory zůstaly na běžném účtu bez užitku, a hledají cesty, jak je zhodnotit. Čím dříve začnou, tím…

28. 10. 2025 10 minut čtení

Nezařazené

Stabilní investice pro Vaše dlouhodobé cíle

WOOD & Company Realitní OPF investuje do prémiových kancelářských budov, obchodních center a logistických areálů v Česku, Polsku a na Slovensku. Cílí na stabilní výnos 7–9 % ročně a umožňuje…

22. 10. 2025 1 minuta čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.