Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety

Pokračujeme v ulehčování administrativy a dalším vylepšování práce s ohroženkami a intervencemi. (Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Vysvětlení pojmů vč. názorných příkladů dáváme pro připomenutí na konec sdělení). Od 4. srpna v Bety uvidíte stručně příčinu ohrožení. Všechny přílohy k intervencím od produktových partnerů najdete přehledně na jednom místě v Bety.

Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení

U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test). 

V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:

  1. Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
  2. Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.

Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera

Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.


Vysvětlení pojmů

Ohroženka – vystavuje BT

  • chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
  • automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test

Intervence – vystavuje produktový partner

  • chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
  • informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení

Související články

Výnosy

Cyničtí investoři? Tři věci, kterých se trhy skutečně bojí v případě konfliktu s Íránem

Dvacátá léta zatím připomínají černou kroniku plnou krizí. Intuitivně by člověk čekal, že taková série šoků musí akciové trhy srazit na kolena. Jenže pohled na grafy hlavních indexů ukazuje něco…

5. 3. 2026 5 minut čtení

Poradenství

Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO

Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.

26. 2. 2026 3 minuty čtení

Výnosy

ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu

„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…

19. 2. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.