Snadné načítání osobních údajů o klientech díky AI v Bety 2.0
Nového klienta zadáte za pár sekund: Bety 2.0 si načte údaje z dokladů za Vás
Zadávání nového klienta často znamená zdlouhavé přepisování údajů z občanského průkazu nebo pasu. Teď to můžete nechat na své Bety.
Stačí doklad nahrát nebo vyfotit a AI údaje automaticky doplní. Vy je jen zkontrolujete a případně upravíte.
Jak to funguje v praxi
Při vytváření nebo úpravě klienta jednoduše:
- Nahrajete doklad (např. přetažením souboru) nebo ho vyfotíte mobilem po naskenování QR kódu.
- Necháte AI načíst a doplnit údaje o klientovi do Bety 2.0.
- Mezitím můžete doplnit informace, které na dokladu nejsou (kontakty, země narození).
- Následně údaje zkontrolujete a klienta uložíte.
Funkci může využít jak poradce, tak i asistentka.
Pomůže i s duplicitami
Při ukládání klienta Bety automaticky zkontroluje, jestli už v systému neexistuje.
Pokud najde shodu, nabídne Vám:
- aktualizaci existujícího klienta místo vytvoření nového
- přehled toho, které údaje se změní a jak
Díky tomu máte data ve své Bety přehledná a bez duplicit.
Pozor na ověření totožnosti
Načtení údajů z dokladů Vám usnadní práci s informacemi o klientech, nejedná se však o ověření totožnosti. Je proto na Vašem zvážení, zda jsou použité zdroje důvěryhodné a zda na jejich základě považujete identitu klienta za ověřenou. Český stát uznává pro ověření totožnosti pouze občanský průkaz a cestovní pas.
Navazuje na eDoklady
Tato novinka rozšiřuje dříve představené vytěžení údajů z eDokladů. Vše o tom, jak fungují eDoklady si můžete připomenout ZDE.
Nově tak můžete pracovat nejen s digitálními doklady, ale i s běžně nafocenými nebo nahranými dokumenty.
Co Vám to přináší
- méně ručního přepisování údajů
- rychlejší založení nebo úpravu klienta
- menší riziko chyb
- lepší kontrolu nad duplicitami v evidenci
Co plánujeme dál
Vytěžení dokladů je další krok směrem k tomu, aby zadávání klientských dat bylo co nejjednodušší.
Do budoucna chceme tuto oblast dál rozvíjet tak, aby Bety dokázala pomoci s co největší částí administrativy a Vy jste se mohli víc soustředit na práci s klientem.



Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?
Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí
Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF
Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.