Snadné načítání osobních údajů o klientech díky AI v Bety 2.0

Nového klienta zadáte za pár sekund: Bety 2.0 si načte údaje z dokladů za Vás

Zadávání nového klienta často znamená zdlouhavé přepisování údajů z občanského průkazu nebo pasu. Teď to můžete nechat na své Bety.

Stačí doklad nahrát nebo vyfotit a AI údaje automaticky doplní. Vy je jen zkontrolujete a případně upravíte.

Jak to funguje v praxi

Při vytváření nebo úpravě klienta jednoduše:

• Nahrajete doklad (např. přetažením souboru) nebo ho vyfotíte mobilem po naskenování QR kódu.
• Necháte AI načíst a doplnit údaje o klientovi do Bety 2.0.
• Mezitím můžete doplnit informace, které na dokladu nejsou (kontakty, země narození).
• Následně údaje zkontrolujete a klienta uložíte.

Funkci může využít jak poradce, tak i asistentka.

Pomůže i s duplicitami

Při ukládání klienta Bety automaticky zkontroluje, jestli už v systému neexistuje.

Pokud najde shodu, nabídne Vám:

• aktualizaci existujícího klienta místo vytvoření nového
• přehled toho, které údaje se změní a jak

Díky tomu máte data ve své Bety přehledná a bez duplicit.

Pozor na ověření totožnosti

Načtení údajů z dokladů Vám usnadní práci s informacemi o klientech, nejedná se však o ověření totožnosti. Je proto na Vašem zvážení, zda jsou použité zdroje důvěryhodné a zda na jejich základě považujete identitu klienta za ověřenou. Český stát uznává pro ověření totožnosti pouze občanský průkaz a cestovní pas.

Navazuje na eDoklady

Tato novinka rozšiřuje dříve představené vytěžení údajů z eDokladů. Vše o tom, jak fungují eDoklady si můžete připomenout ZDE.

Nově tak můžete pracovat nejen s digitálními doklady, ale i s běžně nafocenými nebo nahranými dokumenty.

Co Vám to přináší

• méně ručního přepisování údajů
• rychlejší založení nebo úpravu klienta
• menší riziko chyb
• lepší kontrolu nad duplicitami v evidenci

Co plánujeme dál

Vytěžení dokladů je další krok směrem k tomu, aby zadávání klientských dat bylo co nejjednodušší.

Do budoucna chceme tuto oblast dál rozvíjet tak, aby Bety dokázala pomoci s co největší částí administrativy a Vy jste se mohli víc soustředit na práci s klientem.