Seznamte se s březnovými Projekty zblízka

Nenechte si ujít blížící se školení Projekty zblízka. Zaměříme se na novinky v klientské aplikaci včetně přehledu o AUA, ukážeme si nejnovější vychytávky v Bety například chytré nofikace a nezapomeneme ani na nové EPP, které Vám výrazně zjednoduší práci i papírování v oblasti penzí. Rezervujte si své místo. Už 27. 3.

Na školení Projekty zblízka Vám detailně představíme nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů i služeb. Tentokrát se můžete těšit na:

Nové EPP přináší jednodušší a přehlednější zpracování smluv bez zbytečné administrativy. Díky digitalizaci a automatizaci jednotlivých kroků budete schopni celý proces vyřídit rychleji, s menší chybovostí a větším komfortem pro Vás i Vaše klienty. A provizi rozdělíte jednoduše online.

Více detailů najdete ZDE.

V nové verzi aplikace Vaši klienti uvidí přehled o svých investicích, mohou Vás jednoduše požádat o revizi smlouvy nebo vyfotit a odeslat vícestránkové dokumenty. Apka je nyní vylepšená i po technické stránce a mluví anglicky a ukrajinsky.

Více detailů najdete ZDE.

Kromě chytrých notifikací k úkolům, které jsme Vám představili v prvním článku tomto newsletteru ZDE, se podíváme ještě na další vychytávky v nové Bety, které jsme v poslední době udělali na základě Vašich podnětů.

Ukážeme si vše prakticky. Jak novinky fungují, kde Vám ušetří čas a jak je co nejlépe využít v každodenní praxi. Chybět nebudou ani konkrétní tipy a prostor pro Vaše dotazy.

Přijďte si udělat jasno v novinkách a získat maximum z nástrojů, které Vám ulehčí práci.

Těšíme se na Vás!

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter