Seznamte se s březnovými Projekty zblízka
Termín: 27. 3. 2026
Přihlášení: ZDE
Na školení Projekty zblízka Vám detailně představíme nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů i služeb. Tentokrát se můžete těšit na:
Elektronické povinné přílohy v oblasti penzí
Nové EPP přináší jednodušší a přehlednější zpracování smluv bez zbytečné administrativy. Díky digitalizaci a automatizaci jednotlivých kroků budete schopni celý proces vyřídit rychleji, s menší chybovostí a větším komfortem pro Vás i Vaše klienty. A provizi rozdělíte jednoduše online.
Více detailů najdete ZDE.
Novinky v klientské aplikaci Poradce v apce
V nové verzi aplikace Vaši klienti uvidí přehled o svých investicích, mohou Vás jednoduše požádat o revizi smlouvy nebo vyfotit a odeslat vícestránkové dokumenty. Apka je nyní vylepšená i po technické stránce a mluví anglicky a ukrajinsky.
Více detailů najdete ZDE.
Nejnovější vychytávky Bety
Kromě chytrých notifikací k úkolům, které jsme Vám představili v prvním článku tomto newsletteru ZDE, se podíváme ještě na další vychytávky v nové Bety, které jsme v poslední době udělali na základě Vašich podnětů.
Ukážeme si vše prakticky. Jak novinky fungují, kde Vám ušetří čas a jak je co nejlépe využít v každodenní praxi. Chybět nebudou ani konkrétní tipy a prostor pro Vaše dotazy.
Přijďte si udělat jasno v novinkách a získat maximum z nástrojů, které Vám ulehčí práci.
Těšíme se na Vás!
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?
Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí
Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF
Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.