Seznamte se s březnovými Projekty zblízka
Termín: 27. 3. 2026
Přihlášení: ZDE
Na školení Projekty zblízka Vám detailně představíme nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů i služeb. Tentokrát se můžete těšit na:
Elektronické povinné přílohy v oblasti penzí
Nové EPP přináší jednodušší a přehlednější zpracování smluv bez zbytečné administrativy. Díky digitalizaci a automatizaci jednotlivých kroků budete schopni celý proces vyřídit rychleji, s menší chybovostí a větším komfortem pro Vás i Vaše klienty. A provizi rozdělíte jednoduše online.
Více detailů najdete ZDE.
Novinky v klientské aplikaci Poradce v apce
V nové verzi aplikace Vaši klienti uvidí přehled o svých investicích, mohou Vás jednoduše požádat o revizi smlouvy nebo vyfotit a odeslat vícestránkové dokumenty. Apka je nyní vylepšená i po technické stránce a mluví anglicky a ukrajinsky.
Více detailů najdete ZDE.
Nejnovější vychytávky Bety
Kromě chytrých notifikací k úkolům, které jsme Vám představili v prvním článku tomto newsletteru ZDE, se podíváme ještě na další vychytávky v nové Bety, které jsme v poslední době udělali na základě Vašich podnětů.
Ukážeme si vše prakticky. Jak novinky fungují, kde Vám ušetří čas a jak je co nejlépe využít v každodenní praxi. Chybět nebudou ani konkrétní tipy a prostor pro Vaše dotazy.
Přijďte si udělat jasno v novinkách a získat maximum z nástrojů, které Vám ulehčí práci.
Těšíme se na Vás!
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Chci, aby z poradců byli investiční architekti. Filip Stropek jako nový šéf investic Broker Trustu sází na data, kvalitu a vzdělávání
Broker Trust rozšiřuje svůj investiční tým o výraznou posilu – na pozici ředitele segmentu investic přichází zkušený Filip Stropek. Zaměří se na další rozvoj oblastí, které partnerům BT i jejich…
Přísnější hypotéky od 1. dubna: komplikace může způsobit i zděděná nemovitost
Podle České národní banky překročila aktivita na hypotečním trhu dlouhodobé průměry, ceny bytů a domů rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se podíl hypoték na pořízení nemovitostí určených jako investice. Od…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
