Seznamte se s březnovými Projekty zblízka

Termín: 27. 3. 2026

Přihlášení: ZDE

Na školení Projekty zblízka Vám detailně představíme nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů i služeb. Tentokrát se můžete těšit na:

Elektronické povinné přílohy v oblasti penzí

Nové EPP přináší jednodušší a přehlednější zpracování smluv bez zbytečné administrativy. Díky digitalizaci a automatizaci jednotlivých kroků budete schopni celý proces vyřídit rychleji, s menší chybovostí a větším komfortem pro Vás i Vaše klienty. A provizi rozdělíte jednoduše online.

Více detailů najdete ZDE.

Novinky v klientské aplikaci Poradce v apce

V nové verzi aplikace Vaši klienti uvidí přehled o svých investicích, mohou Vás jednoduše požádat o revizi smlouvy nebo vyfotit a odeslat vícestránkové dokumenty. Apka je nyní vylepšená i po technické stránce a mluví anglicky a ukrajinsky.

Více detailů najdete ZDE.

Nejnovější vychytávky Bety

Kromě chytrých notifikací k úkolům, které jsme Vám představili v prvním článku tomto newsletteru ZDE, se podíváme ještě na další vychytávky v nové Bety, které jsme v poslední době udělali na základě Vašich podnětů.

Ukážeme si vše prakticky. Jak novinky fungují, kde Vám ušetří čas a jak je co nejlépe využít v každodenní praxi. Chybět nebudou ani konkrétní tipy a prostor pro Vaše dotazy.

Přijďte si udělat jasno v novinkách a získat maximum z nástrojů, které Vám ulehčí práci.

Těšíme se na Vás!