Reporting AuA v BT Investu

Naše investiční platforma BT Invest má nový reporting. Přehled o Vašem investičním majetku pod správou nyní máte v BT Investu na pár kliků. Manažeři mají k dispozici i agregovaný pohled na celý svůj tým.

Co Vám nový reporting přináší?

Získáte detailní přehled o kompletním vývoji Vašich aktiv pod správou (AuA) včetně rozpadu na jednotlivé produktové partnery.

• Přehled o vývoji AuA: Uvidíte, jak se majetek vyvíjí v čase, což Vám umožní lépe pochopit trendy a plánovat další kroky.
• Detailní rozložení aktiv: Přehled podle jednotlivých produktových partnerů Vám umožní rychle zjistit, kde jsou aktiva nejvíce zastoupena.
• Manažerské pohledy: Jako manažer získáte efektivní nástroj pro sledování výsledků svých týmů. Budete si moci zobrazit data na úrovni jednotlivých poradců a skupin.

Jaké jsou výhody nového reportingu?

• Výkonnější a rychlejší výpočty: Kompletně jsme přepracovali datovou logiku, díky které můžeme zpracovávat násobně více dat. Změna datové struktury je zásadní pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a připravenosti na budoucí růst a integraci dalších investičních partnerů.
• Kompletní historie dat u Consequ: Díky online napojení dat přes API rozhraní nyní uvidíte kompletní historii od počátku spolupráce s BT. Je zcela přesná a spolehlivá.
• Manuální aktualizace u dalších partnerů: U ostatních investičních partnerů budeme prozatím data aktualizovat ručně na měsíční bázi. I přes to ale získáte ucelený přehled o svém portfoliu. Nyní máme k dispozici reporting od všech partnerů s výjimkou INVESTIKY, která zatím data nedodala, ale věříme, že se tak stane v průběhu příštích dnů.

Jaké jsou aktuální novinky?

V první fázi je dostupný přehled na úrovni poradců a pro manažery agregované pohledy.

• Úroveň poradce: Poradci mají přehled o svém portfoliu, včetně vývoje AuA a rozložení mezi produktové partnery.
• Úroveň manažera: Manažeři mají přehled o celé své skupině, s možností detailního pohledu na jednotlivé poradce.

Zobrazení detailu u konkrétního klienta a jeho report budete mít k dispozici v budoucnu, až nám produktoví partneři poskytnou online napojení na svá data. Nyní to z důvodu manuálního zpracování dat není možné.

Jak ještě budeme reporting vyvíjet?

Máme jasnou vizi, kam bychom chtěli reporting posouvat:

1. Automatizace přes API: S postupným připojováním partnerů na automatizovanou aktualizaci dat přes API rozhraní budeme schopni zpřístupnit detailní pohled na konkrétní klienty a jejich reporty.
2. Integrace do dalších systémů: Díky úpravě systémů budeme do budoucna moci sdílet data s dalšími systémy a partnery. V průběhu roku 2025 například plánujeme napojení na Bety 2.0.
3. Sdílení dat s partnery: Pokud partneři splní bezpečnostní standardy, budeme schopni data sdílet přímo prostřednictvím API.

Jak to funguje?

Ovládání je velmi intuitivní, ale samozřejmě jsme pro Vás připravili i detailní nápovědu. Najdete ji přímo v BT Investu vpravo nahoře pod symbolem otazníku.

V reportingu se mohou objevit drobné nepřesnosti, protože data čerpáme od produktových partnerů, kteří mohou mít nesprávně evidovaná Vaše poradenská čísla či jiné údaje. Menší rozdíly mohou vznikat také vlivem použití měnových kurzů ČNB. Pokud na nějakou nesrovnalost narazíte, dejte nám prosím vědět na investice@brokertrust.cz. Uděláme maximum, aby byla data 100% relevantní.

Věříme, že Vám nový reporting přinese lepší přehled o Vašem portfoliu, identifikuje příležitosti a zajistí ještě lepší servis Vašich klientů.