Provizní přehledy dostávají nový rozměr
Tři nové grafy
- Rozložení příjmů podle segmentů a producentů, díky kterému okamžitě uvidíte, co Vám vydělává nejvíc.
- TOP 5 klientů podle výše provizí s náhledem do segmentů – v krátkém období skvělé pro kontrolu proplacení, v dlouhém pro přehled o nejbonitnějších klientech a s nimi spojenými příležitostmi.
- Trend příjmů v nové podobě – známý z původní Bety, ale v hezčím kabátě a za posledních 12 měsíců.
Nový provizní přehled – graf rozdělení segmentů

Další vylepšení
Současně jsme narovnali zobrazení podle časových období – aby přehled ukazoval provize vyplacené v daném měsíci nebo roce, bez zkreslení „našeho účetního období”, ale podle skutečného začátku a konce kalendářního období.
Přibylo i rozdělení stornorizika podle segmentů, protože víme, že například u hypoték má jiný charakter než v pojištění.
Excel pro vlastní pohledy
Pro ty, kteří chtějí jít do větší hloubky, připravujeme v řádu několika málo týdnu přehledový EXCEL ke stažení, kde přibudou rozpady na jednotlivé transakce, ze kterých se Vaše výplata skládá. Po jednotlivých kategoriích, takže se můžete podívat třeba na všechny meziprovize z management fee. A komu tento přehled nebude stačit, protože si bude chtít stavět vlastní pohledy a grafy, bude mít možnost stáhnout si detailní Excel, kde najdete všechna provizní data a již několik připravených grafů. Ten budeme průběžně rozšiřovat podle Vašich návrhů.
Detailní přehled transakcí

Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu
Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy
Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě
Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.