Příležitosti jedou bez dovolené i v létě

Jaké kampaně na nízkoúročené investice najdete aktuálně v Bety 2.0?

Novinka! CONSEQ Repofond

• V nejnovější kampani jsme se zaměřili na klienty, kteří mají prostředky v konzervativním portfoliu v rámci Repofondu, který investuje do vkladů a reverzních repo operací. Je vhodný pro nejkonzervativnější klienty, kteří akceptují nižší výnosový potenciál. Protože se investiční preference a cíle klienta mohou měnit, do sekce Příležitosti v Bety 2.0 jsme nahráli konkrétní rámcové smlouvy a aktuální zůstatky klientských účtů, díky kterým můžete svým klientům navrhnout řešení šité na míru.
• Abychom Vám práci co nejvíce usnadnili, i tentokrát jsme připravili tipy, jak s těmito příležitostmi pracovat. Pro každou investiční strategii jsme navrhli modelová portfolia včetně průměrného a očekávaného zhodnocení. Mrkněte ZDE.

Nedávno jsme spustili i další zajímavé kampaně k optimalizaci nízkoúročených investic u Edwarda, J&T Banky a INVESTIKY. Nezapomeňte si je projít, rozhodně doporučujeme:

Edward – modelové portfolio „MP1“

• U Edwarda řešíme klienty s portfoliem „MP1“, které je alokované v kyblíku 1.
• V tomto materiálu najdete 3 tipy, jak tyto klienty rozinvestovat. Podívejte se ZDE.

INVESTIKA – otevřený podílový fond MONETIKA

• Klienty jsme rozdělili do tří skupin podle investičního horizontu a povahy klienta, co se týče případné volatility.
• Opět pro Vás máme tipy s návrhem na skladbu tří modelových portfolií. Více ZDE.

J&T Banka – nízkoúročené vklady

• Vybrali jsme klienty s vklady s výpovědní lhůtou 1 a 33 dní, 3 a 6 měsíců a s termínovanými vklady nebo dluhopisy, které klientům končí nejpozději v září 2025.
• Pro lepší orientaci jsme připravili pár tipů, do kterých fondů v rámci J&T můžete prostředky klientů zainvestovat. Více ZDE.

Neznáte ještě Příležitosti v Bety 2.0?

Máme pro Vás záznam školení nebo graficky zpracovaný chytrý návod. Mrkněte a zjistěte, jak na to.

Podívejte se do své Bety 2.0 a uvidíte, které příležitosti se Vás týkají. Dlouhodobá průměrná konverze je více než 30 %, tj. z každé třetí příležitosti tohoto typu je uzavřen obchod. Byla by škoda toho nevyužít.

Přejeme hodně nových obchodů!

Váš tým Příležitostí BT