Příležitosti jedou bez dovolené i v létě

Pokračujeme ve spolupráci s produktovými partnery a hledáme pro Vás obchodní příležitosti, které můžete využít u Vašich klientů. Aktuálně jsme se zaměřili na optimalizaci konzervativního portfolia u Repofondu CONSEQu. Je to již čtvrtá kampaň v tomto roce zaměřená na nízkoúročené investice. Vedle CONSEQu najdete v Bety 2.0 i příležitosti u Edwarda, INVESTIKY a J&T Banky.

Jaké kampaně na nízkoúročené investice najdete aktuálně v Bety 2.0?

  • V nejnovější kampani jsme se zaměřili na klienty, kteří mají prostředky v konzervativním portfoliu v rámci Repofondu, který investuje do vkladů a reverzních repo operací. Je vhodný pro nejkonzervativnější klienty, kteří akceptují nižší výnosový potenciál. Protože se investiční preference a cíle klienta mohou měnit, do sekce Příležitosti v Bety 2.0 jsme nahráli konkrétní rámcové smlouvy a aktuální zůstatky klientských účtů, díky kterým můžete svým klientům navrhnout řešení šité na míru.
  • Abychom Vám práci co nejvíce usnadnili, i tentokrát jsme připravili tipy, jak s těmito příležitostmi pracovat. Pro každou investiční strategii jsme navrhli modelová portfolia včetně průměrného a očekávaného zhodnocení. Mrkněte ZDE.

Nedávno jsme spustili i další zajímavé kampaně k optimalizaci nízkoúročených investic u Edwarda, J&T BankyINVESTIKY. Nezapomeňte si je projít, rozhodně doporučujeme:

Neznáte ještě Příležitosti v Bety 2.0?

Máme pro Vás záznam školení nebo graficky zpracovaný chytrý návod. Mrkněte a zjistěte, jak na to.

Podívejte se do své Bety 2.0 a uvidíte, které příležitosti se Vás týkají. Dlouhodobá průměrná konverze je více než 30 %, tj. z každé třetí příležitosti tohoto typu je uzavřen obchod. Byla by škoda toho nevyužít.

Přejeme hodně nových obchodů!


Váš tým Příležitostí BT

Související články

Úvěrování

Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?

Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…

19. 8. 2026 4 minuty čtení

Nezařazené

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí

Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

13. 8. 2026 5 minut čtení

Výnosy

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF

Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…

4 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter