Přehled komunikace s klienty na jednom místě

Poradci Broker Trustu mají kompletní přehled o komunikaci se svými klienty. Vše vidí na jednom místě ve svém poradenském portálu Bety. Jedná se o veškeré materiály, které byly odeslány ze všech aplikací Broker Trustu. Díky chytrému AI e-mailu si navíc snadno archivují i vlastní e-mailovou komunikaci s klienty. Vše, co historicky šlo na klienty, si tak můžou kdykoli dohledat ve své Bety.

Speciální sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde poradci najdou přehled o všech klíčových interakcích se svými klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se automaticky ukládá do této sekce. Na jednom místě tak poradci uvidí vše, co bylo klientovi historicky odesláno. Navíc si pomocí chytrého AI e-mailu můžou archivovat i své osobní e-maily, které klientům posílají.

Jak to funguje?

1. Na příslušné místo poradenského portálu se automaticky zaznamenají tyto události:

  • odeslání prezentačního materiálu o poradci
  • odeslání investičního dotazníku
  • odeslání a podepsání Záznamu z jednání
  • odeslání/udělení GDPR souhlasu
  • odeslání pozvánky do klientské aplikace Poradce v apce

2. Poradce nebo jeho asistent si může pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.

Pro zvětšení klikněte.

Jak funguje AI e-mail pro archivaci osobní komunikace s klientem?

  • 1. Z karty klienta v poradenském portálu poradce/asistent zkopíruje unikátní kód = ID klienta
  • 2. Do předmětu e-mailu vloží unikátní kód z klientské karty.
  • 3. A do kopie zadá e-mail historie@brokertrust.cz.

Co AI udělá automaticky?

  • Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce v poradenském portálu.
  • Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (poradce či asistenta).
  • Přiřadí e-mail na kartu klienta.
  • Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si poradce může kdykoli stáhnout.

Díky této sekci mají poradci skvělý přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledají vše, co na ně bylo odesláno.

Související články

Úvěrování

Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám

Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek vlastních…

29. 4. 2026 7 minut čtení

Nezařazené

The Julius roste: tři nové hotely otevřou do tří let

Společnost Julius Meinl Living, do které investuje The Julius Fund, zrychluje expanzi hotelové sítě The Julius. V příštích 36 měsících uvede do provozu tři nové luxusní hotely – v Bukurešti,…

24. 4. 2026 3 minuty čtení

Nezařazené

Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky

V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…

9. 4. 2026 3 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.