Přehled komunikace s klienty na jednom místě

Poradci Broker Trustu mají kompletní přehled o komunikaci se svými klienty. Vše vidí na jednom místě ve svém poradenském portálu Bety. Jedná se o veškeré materiály, které byly odeslány ze všech aplikací Broker Trustu. Díky chytrému AI e-mailu si navíc snadno archivují i vlastní e-mailovou komunikaci s klienty. Vše, co historicky šlo na klienty, si tak můžou kdykoli dohledat ve své Bety.

Speciální sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde poradci najdou přehled o všech klíčových interakcích se svými klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se automaticky ukládá do této sekce. Na jednom místě tak poradci uvidí vše, co bylo klientovi historicky odesláno. Navíc si pomocí chytrého AI e-mailu můžou archivovat i své osobní e-maily, které klientům posílají.

Jak to funguje?

1. Na příslušné místo poradenského portálu se automaticky zaznamenají tyto události:

  • odeslání prezentačního materiálu o poradci
  • odeslání investičního dotazníku
  • odeslání a podepsání Záznamu z jednání
  • odeslání/udělení GDPR souhlasu
  • odeslání pozvánky do klientské aplikace Poradce v apce

2. Poradce nebo jeho asistent si může pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.

Pro zvětšení klikněte.

Jak funguje AI e-mail pro archivaci osobní komunikace s klientem?

  • 1. Z karty klienta v poradenském portálu poradce/asistent zkopíruje unikátní kód = ID klienta
  • 2. Do předmětu e-mailu vloží unikátní kód z klientské karty.
  • 3. A do kopie zadá e-mail historie@brokertrust.cz.

Co AI udělá automaticky?

  • Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce v poradenském portálu.
  • Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (poradce či asistenta).
  • Přiřadí e-mail na kartu klienta.
  • Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si poradce může kdykoli stáhnout.

Díky této sekci mají poradci skvělý přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledají vše, co na ně bylo odesláno.

Související články

Nezařazené

Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky

V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…

9. 4. 2026 3 minuty čtení

Poradenství

Chci, aby z poradců byli investiční architekti. Filip Stropek jako nový šéf investic Broker Trustu sází na data, kvalitu a vzdělávání

Broker Trust rozšiřuje svůj investiční tým o výraznou posilu – na pozici ředitele segmentu investic přichází zkušený Filip Stropek. Zaměří se na další rozvoj oblastí, které partnerům BT i jejich…

29. 3. 2026 3 minuty čtení

Úvěrování

Přísnější hypotéky od 1. dubna: komplikace může způsobit i zděděná nemovitost

Podle České národní banky překročila aktivita na hypotečním trhu dlouhodobé průměry, ceny bytů a domů rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se podíl hypoték na pořízení nemovitostí určených jako investice. Od…

25. 3. 2026 5 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.