Speciální sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde poradci najdou přehled o všech klíčových interakcích se svými klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se automaticky ukládá do této sekce. Na jednom místě tak poradci uvidí vše, co bylo klientovi historicky odesláno. Navíc si pomocí chytrého AI e-mailu můžou archivovat i své osobní e-maily, které klientům posílají.

Jak to funguje?

1. Na příslušné místo poradenského portálu se automaticky zaznamenají tyto události:

• odeslání prezentačního materiálu o poradci
• odeslání investičního dotazníku
• odeslání a podepsání Záznamu z jednání
• odeslání/udělení GDPR souhlasu
• odeslání pozvánky do klientské aplikace Poradce v apce

2. Poradce nebo jeho asistent si může pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.

Pro zvětšení klikněte.

Jak funguje AI e-mail pro archivaci osobní komunikace s klientem?

• 1. Z karty klienta v poradenském portálu poradce/asistent zkopíruje unikátní kód = ID klienta

• 2. Do předmětu e-mailu vloží unikátní kód z klientské karty.
• 3. A do kopie zadá e-mail historie@brokertrust.cz.

Co AI udělá automaticky?

• Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce v poradenském portálu.
• Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (poradce či asistenta).
• Přiřadí e-mail na kartu klienta.
• Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si poradce může kdykoli stáhnout.

Díky této sekci mají poradci skvělý přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledají vše, co na ně bylo odesláno.