Posuňte se: únorová školení BT v plné síle
Projekty zblízka – AuA a Historie komunikace v Bety 2.0
Termín: 30. 1. 2026 – přihlásíte se ZDE
Školení Projekty zblízka Vám do detailu představí nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů, které Vám ulehčí Vaší práci. Tentokrát se zaměříme na dvě zajímavá témata: 1. Historie komunikace v Bety 2.0 a 2. AuA v Bety 2.0. Na kartě klienta máte novou sekci Historie komunikace. Najdete v ní e-maily a dokumenty, které jsme odeslali Vašim klientům z aplikací BT. Dále Vás seznámíme s chytrým AI e-mailem, díky kterému si snadno archivujete i Vaše vlastní e-maily s klienty. Nově na kartě klienta najdete i přehled aktiv pod Vaší správou (AuA). Na první pohled u každého klienta uvidíte rozložení jeho portfolia i vývoj investic v čase.
Galerie produktů
Hypotéky: 3. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Spotřebitelské úvěry: 10. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Rádi byste našli zajímavý přehled, co se děje u produktových partnerů? Využijte naše školení Galerie produktů. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času.
Klientská aplikace Poradce v apce
Termín: 6. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE.
Proč se vyplatí, aby měl Váš klient mobilní aplikaci? Mobilní aplikace se stává přirozenou součástí každodenní komunikace s klientem. Nejde jen o „další nástroj“, ale o způsob, jak být klientovi blíž, rychleji reagovat na jeho potřeby a nabídnout mu přehled i komfort, který dnes očekává. Na školení Vám ukážeme novinky ke klientské aplikaci Poradce v apce, zrekapitulujeme odpovědi na nejčastější otázky, ukážeme chystané nové funkce.
Investiční akademie pro nováčky
Chcete si rozšířit obzory i v segmentu investic a nevíte, jak na to? Máme pro Vás dobrou zprávu. Připravili jsme Investiční akademii, která s Vámi projde vše k investicím od A do Z. Ve třech blocích se dozvíte vše, co potřebujete znát.
- Blok Investiční akademie: 4. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Společně si projdeme základní smysl a užitky investic, řekneme si, jak si nastavit cíle a plány a ukážeme Vám, jak jednat s klientem a jak zvládnout jeho argumenty.
- Blok Investiční akademie: 25. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Ukážeme si konkrétní příklad sjednávání a seznámíte se s investičními nástroji a analýzou finančního trhu.
- Blok Investiční akademie: 4. 3. 2026 přihlásíte se ZDE
Zaměříme se na konkrétní praktické záležitosti jako proces, ohroženky, EPP a přestavíme si BT Invest.
BT Život
Termín 11. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Rychlý přehled práce v BT Životu získáte od Marka Seidla. Ukáže Vám porovnání pojistných produktů (ČPP, KB Pojišťovna, NN, Pillow, UNIQA, YOUPLUS) podle kvality krytí jednotlivých rizik (rating EUCS) a ceny; váhu rizik si můžete snadno změnit v závislosti na požadavcích klienta.
BT Komunita – Životní pojištění
Termín: 17. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Školení nabídne přehled vybraných specifických oblastí pojištění, se kterými se v praxi setkáváme stále častěji. Zaměří se na pojištění sportovců a rizikových sportů, pojištění osob žijících v zahraničí a cizinců v ČR, a dále na aktuální přístup k přijímání do pojištění u klientů v exekuci či insolvenci. Součástí budou také informace o slevách na vstup do pojištění pro preferované skupiny.
BT Kredit 2.0
Termín: 24. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Seznámíme Vás s úvěrovou platformou BT Kredit 2.0. Ukážeme Vám všechny klíčové funkcionality, které vznikly na základě Vašich podnětů. Provedeme Vás kompletním fungováním aplikace a detailně si projdeme práci s ní tak, aby byla Vaše poradenská činnost v oblasti úvěrů co nejefektivnější a přinášela maximální hodnotu Vám i Vašim klientům.
Projekty zblízka (téma bude upřesněno dle aktuální situace)
Termín: 27. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE
Školení Projekty zblízka Vám do detailu představí nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů, případně nové služby, které Vám ulehčí Vaší práci. Ukážeme Vám, co nového připravujeme, jak jednotlivé funkcionality fungují v praxi, a hlavně jak Vám mohou zjednodušit a zefektivnit každodenní práci. Čekají Vás praktické tipy a prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Cyničtí investoři? Tři věci, kterých se trhy skutečně bojí v případě konfliktu s Íránem
Dvacátá léta zatím připomínají černou kroniku plnou krizí. Intuitivně by člověk čekal, že taková série šoků musí akciové trhy srazit na kolena. Jenže pohled na grafy hlavních indexů ukazuje něco…

Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO
Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.

ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu
„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.