Projekty zblízka – AuA a Historie komunikace v Bety 2.0

Termín: 30. 1. 2026 – přihlásíte se ZDE

Školení Projekty zblízka Vám do detailu představí nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů, které Vám ulehčí Vaší práci. Tentokrát se zaměříme na dvě zajímavá témata: 1. Historie komunikace v Bety 2.0 a 2. AuA v Bety 2.0. Na kartě klienta máte novou sekci Historie komunikace. Najdete v ní e-maily a dokumenty, které jsme odeslali Vašim klientům z aplikací BT. Dále Vás seznámíme s chytrým AI e-mailem, díky kterému si snadno archivujete i Vaše vlastní e-maily s klienty. Nově na kartě klienta najdete i přehled aktiv pod Vaší správou (AuA). Na první pohled u každého klienta uvidíte rozložení jeho portfolia i vývoj investic v čase.

Galerie produktů

Hypotéky: 3. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Spotřebitelské úvěry: 10. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Rádi byste našli zajímavý přehled, co se děje u produktových partnerů? Využijte naše školení Galerie produktů. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času.

Klientská aplikace Poradce v apce

Termín: 6. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE.

Proč se vyplatí, aby měl Váš klient mobilní aplikaci? Mobilní aplikace se stává přirozenou součástí každodenní komunikace s klientem. Nejde jen o „další nástroj“, ale o způsob, jak být klientovi blíž, rychleji reagovat na jeho potřeby a nabídnout mu přehled i komfort, který dnes očekává. Na školení Vám ukážeme novinky ke klientské aplikaci Poradce v apce, zrekapitulujeme odpovědi na nejčastější otázky, ukážeme chystané nové funkce.

Investiční akademie pro nováčky

Chcete si rozšířit obzory i v segmentu investic a nevíte, jak na to? Máme pro Vás dobrou zprávu. Připravili jsme Investiční akademii, která s Vámi projde vše k investicím od A do Z. Ve třech blocích se dozvíte vše, co potřebujete znát.

1. Blok Investiční akademie: 4. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Společně si projdeme základní smysl a užitky investic, řekneme si, jak si nastavit cíle a plány a ukážeme Vám, jak jednat s klientem a jak zvládnout jeho argumenty. 

2. Blok Investiční akademie: 25. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Ukážeme si konkrétní příklad sjednávání a seznámíte se s investičními nástroji a analýzou finančního trhu. 

3. Blok Investiční akademie: 4. 3. 2026 přihlásíte se ZDE

Zaměříme se na konkrétní praktické záležitosti jako proces, ohroženky, EPP a přestavíme si BT Invest. 

BT Život

Termín 11. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Rychlý přehled práce v BT Životu získáte od Marka Seidla. Ukáže Vám porovnání pojistných produktů (ČPP, KB Pojišťovna, NN, Pillow, UNIQA, YOUPLUS) podle kvality krytí jednotlivých rizik (rating EUCS) a ceny; váhu rizik si můžete snadno změnit v závislosti na požadavcích klienta.

BT Komunita – Životní pojištění

Termín: 17. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Školení nabídne přehled vybraných specifických oblastí pojištění, se kterými se v praxi setkáváme stále častěji. Zaměří se na pojištění sportovců a rizikových sportů, pojištění osob žijících v zahraničí a cizinců v ČR, a dále na aktuální přístup k přijímání do pojištění u klientů v exekuci či insolvenci. Součástí budou také informace o slevách na vstup do pojištění pro preferované skupiny.

BT Kredit 2.0

Termín: 24. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Seznámíme Vás s úvěrovou platformou BT Kredit 2.0. Ukážeme Vám všechny klíčové funkcionality, které vznikly na základě Vašich podnětů. Provedeme Vás kompletním fungováním aplikace a detailně si projdeme práci s ní tak, aby byla Vaše poradenská činnost v oblasti úvěrů co nejefektivnější a přinášela maximální hodnotu Vám i Vašim klientům.

Projekty zblízka (téma bude upřesněno dle aktuální situace)

Termín: 27. 2. 2026 – přihlásíte se ZDE

Školení Projekty zblízka Vám do detailu představí nové funkcionality a vychytávky našich nástrojů, případně nové služby, které Vám ulehčí Vaší práci. Ukážeme Vám, co nového připravujeme, jak jednotlivé funkcionality fungují v praxi, a hlavně jak Vám mohou zjednodušit a zefektivnit každodenní práci. Čekají Vás praktické tipy a prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy.