Pomáháme Vám s administrativou
Snažíme se zjednodušovat Vaši práci, a proto jsme se zaměřili i na oblast administrativy. V poslední době jsme udělali mnoho změň a vytvořili užitečné pomůcky, které Vám Vaše obchody výrazně usnadní. Pojďme se podívat, co je v administrativě nového.
Rozšířili jsme „Seznam zakázaných zdůvodnění“ – Jak jistě víte, při sjednávání pojistných smluv není možné v záznamu z jednání používat některé formulace. Nedávno jsme proto tento přehled aktualizovali. Třeba v něm objevíte některou z frází, kterou byste v dobré víře sami použili, ale nyní způsobí potíže. Seznam najdete TADY.
Vytvořili jsme „Seznam rizikového životního pojištění vs. investičního životního pojištění“ včetně přehledu příslušných povinných příloh – Na první pohled uvidíte Vy, i třeba Vaše asistentka, která Vám s administrativou pomáhá, které přílohy je třeba k obchodu dodat. Podívejte se ZDE.
Upravili jsme nápovědy při generování elektronických povinných příloh – Modré infoboxy jsou nyní názornější a doplněné o užitečné tipy jako třeba výše zmiňovaný „Seznam RŽP vs. IŽP“ a „Návod na EPP“, který je také intuitivnější, ale i info o tom, jak dlouho trvá obchod v EPP zpracovat na straně BT.
Vylepšili jsme systém upozornění v oblasti ohroženek – Jakmile Vám přijde e-mailové upozornění, můžete se prokliknout do BeTy, kde najdete ihned detaily vč. odkazů na užitečné informace jako webinář „Jak vyplnit povinné přílohy“ či „Seznam zakázaných zdůvodnění“ v oblasti pojištění, nebo se rovnou prokliknout na školení k chybějícím oprávněním. Upozornění jsou nyní také přehlednější a lépe strukturované.
A i nadále pracujeme na dalších vylepšení v této oblasti. Průběžně Vás budeme informovat o dalším vývoji.
Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se Vám líbí vylepšení ohroženek v oblasti pojištění (např. srozumitelnější textace obohacené o prolinky na webinář apod.). Obracejte se prosím na Podporu partnerů BT.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Příběh už ani technologickým gigantům nestačí. První pololetí má v investicích překvapivé vítěze
Nic neroste do nebe a být poslední, kdo po večírku platí účet, se zpravidla nevyplácí. To jsou za mě hlavní zprávy, které vyslaly investorům trhy v první polovině roku. Slavit…

Zapomeňte na reklamy a známá loga: Martin Blecha z Colonnade radí, podle čeho vybrat cestovní pojištění
Cestovní pojištění patří mezi nejčastěji sjednávané pojistné produkty. Konkurence je však vysoká a klienti často porovnávají především cenu. Jak v takovém prostředí uspět? Na co se při jednání s klienty…

Rozhovor: Nečekáme, až se trh změní. Broker Trust chce být první skutečně AI-first broker pool v Česku
Martin Gyurák se v Broker Trustu naplno ujímá role ředitele AI a inovací. Na jeho místo v představenstvu nastoupil jako CIO David Lorenc, zkušený manažer z bankovního prostředí a KPMG.…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.