Objevte nové funkce aplikace Poradce v apce

• Vývoj investičního portfolia – Díky napojení BT na investiční společnosti můžou klienti vidět hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AUA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství. Zobrazení AUA v aplikaci je plně ve Vaší režii. Sami rozhodujete o tom, zda ho klientům zobrazíte. Před pozváním klienta do aplikace můžete AUA jednoduše zapnout. Jděte do Bety 2.0 na Kartu klienta a v pravém rohu klikněte na tlačítko Mobilní aplikace. Jedním klikem investiční přehled v aplikaci zobrazíte – a kdykoli ho zase můžete vypnout.
•  Focení smluv z aplikace – Nově mohou klienti přímo v aplikaci nafotit vícestránkové dokumenty (typicky smlouvy). Výsledkem bude jeden PDF dokument, který následně najdete v Bety 2.0 u daného produktu třetí strany.
• Zrevidování smlouvy – Klienti Vám mohou z aplikace zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes BT, tak u přidaného produktu třetí strany. V Bety 2.0 se tím automaticky vytvoří úkol, se kterým můžete dále pracovat.
• Jazykové verze aplikace – V sekci Profil bude možné přepnout aplikaci do angličtiny nebo ukrajinštiny.
• Zobrazení PDF na iPhonu – Dokumenty bude nově možné zobrazit přímo v aplikaci, bez nutnosti instalovat další aplikace pro čtení PDF souborů.
• Podpora starších Androidů – Rozšířili jsme kompatibilitu aplikace i pro starší telefony s Androidem (minimální verze OS 12).

Pokračujeme v postupném vylepšování mobilní aplikace tak, aby byla pro Vás – poradce užitečnou spojkou s Vašimi klienty a pro klienty praktickým pomocníkem při správě jejich financí.