Objevte nové funkce aplikace Poradce v apce
- Vývoj investičního portfolia – Díky napojení BT na investiční společnosti můžou klienti vidět hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AUA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství. Zobrazení AUA v aplikaci je plně ve Vaší režii. Sami rozhodujete o tom, zda ho klientům zobrazíte. Před pozváním klienta do aplikace můžete AUA jednoduše zapnout. Jděte do Bety 2.0 na Kartu klienta a v pravém rohu klikněte na tlačítko Mobilní aplikace. Jedním klikem investiční přehled v aplikaci zobrazíte – a kdykoli ho zase můžete vypnout.
- Focení smluv z aplikace – Nově mohou klienti přímo v aplikaci nafotit vícestránkové dokumenty (typicky smlouvy). Výsledkem bude jeden PDF dokument, který následně najdete v Bety 2.0 u daného produktu třetí strany.
- Zrevidování smlouvy – Klienti Vám mohou z aplikace zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes BT, tak u přidaného produktu třetí strany. V Bety 2.0 se tím automaticky vytvoří úkol, se kterým můžete dále pracovat.
- Jazykové verze aplikace – V sekci Profil bude možné přepnout aplikaci do angličtiny nebo ukrajinštiny.
- Zobrazení PDF na iPhonu – Dokumenty bude nově možné zobrazit přímo v aplikaci, bez nutnosti instalovat další aplikace pro čtení PDF souborů.
- Podpora starších Androidů – Rozšířili jsme kompatibilitu aplikace i pro starší telefony s Androidem (minimální verze OS 12).
Pokračujeme v postupném vylepšování mobilní aplikace tak, aby byla pro Vás – poradce užitečnou spojkou s Vašimi klienty a pro klienty praktickým pomocníkem při správě jejich financí.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy
Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě
Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

Příběh už ani technologickým gigantům nestačí. První pololetí má v investicích překvapivé vítěze
Nic neroste do nebe a být poslední, kdo po večírku platí účet, se zpravidla nevyplácí. To jsou za mě hlavní zprávy, které vyslaly investorům trhy v první polovině roku. Slavit…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.