Novinka: Asistentské přístupy v BT Kreditu 2.0

Máme dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří si chtějí ulehčit administrativu v oblasti úvěrů. Díky asistentským přístupům budete nyní moci nechat přípravu obchodů na své asistenty. Nová funkcionalita BT Kreditu 2.0, která Vám ulehčí práci, bude dostupná již začátkem dubna.

Kliknutím na obrázek zvětšíte.

Obrázkový návod z pohledu poradce najdete ZDE.

Obrázkový návod z pohledu asistenta najdete ZDE.

….kde se dozvíte veškeré detaily:

15. 4. 2025 – Přihlásíte se ZDE.

13. 5. 2025 – Přihlásíte se ZDE

Kteří asistenti mají přístup do BT Kreditu 2.0?

  • Všichni, kdo jsou v BT registrovaní jako asistent, a mají vazbu na poradce s odbornou způsobilostí na úvěry. Pod stejným asistentským přístupem, který používají do Bety pod konkrétním poradcem, se dostanou i do BT Kreditu 2.0.

Na jakým místech může poradce předat žádost na asistenta?

  • Na seznamu nabídek a v žádosti do ČSOB HyBa.

Proč nemůže asistent stáhnout PDF a poslat na klienta?

  • Abychom dostáli platné legislativě, mají tuto funkci mají záměrně zpřístupněnou pouze poradci s odbornou způsobilostí. Chceme mít všechno v pořádku po všech stránkách 😊. 

Proč nemůže asistent rezervovat sazbu, spustit prescoring nebo odeslat žádost?

  • I tato funkce je zpřístupněna pouze poradcům s odbornou způsobilostí. A opět je to z legislativních důvodů. 

Jakého klienta může načíst asistent do žádosti?

  • Pouze takového, který patří poradci, za kterého aktuálně pracuje.

Jaké poradce vidí asistent v aplikaci BT Kredit 2.0?

  • Pouze takové, kteří mají odbornou způsobilost pro oblast úvěrů.

Jak se poradce nebo asistent dozví, že na ně byla předaná žádost/kalkulace?

  • Předané žádosti najdou oba v aplikaci BT Kredit 2.0 v sekci rozpracované výpočty.
  • A zároveň poradci i asistentovi přijde e-mail, pokud na ně bude předána nová kalkulace.

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter