Novinka: Asistentské přístupy v BT Kreditu 2.0

Máme dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří si chtějí ulehčit administrativu v oblasti úvěrů. Díky asistentským přístupům budete nyní moci nechat přípravu obchodů na své asistenty. Nová funkcionalita BT Kreditu 2.0, která Vám ulehčí práci, bude dostupná již začátkem dubna.

Kliknutím na obrázek zvětšíte.

Obrázkový návod z pohledu poradce najdete ZDE.

Obrázkový návod z pohledu asistenta najdete ZDE.

….kde se dozvíte veškeré detaily:

15. 4. 2025 – Přihlásíte se ZDE.

13. 5. 2025 – Přihlásíte se ZDE

Kteří asistenti mají přístup do BT Kreditu 2.0?

  • Všichni, kdo jsou v BT registrovaní jako asistent, a mají vazbu na poradce s odbornou způsobilostí na úvěry. Pod stejným asistentským přístupem, který používají do Bety pod konkrétním poradcem, se dostanou i do BT Kreditu 2.0.

Na jakým místech může poradce předat žádost na asistenta?

  • Na seznamu nabídek a v žádosti do ČSOB HyBa.

Proč nemůže asistent stáhnout PDF a poslat na klienta?

  • Abychom dostáli platné legislativě, mají tuto funkci mají záměrně zpřístupněnou pouze poradci s odbornou způsobilostí. Chceme mít všechno v pořádku po všech stránkách 😊. 

Proč nemůže asistent rezervovat sazbu, spustit prescoring nebo odeslat žádost?

  • I tato funkce je zpřístupněna pouze poradcům s odbornou způsobilostí. A opět je to z legislativních důvodů. 

Jakého klienta může načíst asistent do žádosti?

  • Pouze takového, který patří poradci, za kterého aktuálně pracuje.

Jaké poradce vidí asistent v aplikaci BT Kredit 2.0?

  • Pouze takové, kteří mají odbornou způsobilost pro oblast úvěrů.

Jak se poradce nebo asistent dozví, že na ně byla předaná žádost/kalkulace?

  • Předané žádosti najdou oba v aplikaci BT Kredit 2.0 v sekci rozpracované výpočty.
  • A zároveň poradci i asistentovi přijde e-mail, pokud na ně bude předána nová kalkulace.

Související články

Úvěrování

Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?

Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…

19. 8. 2026 4 minuty čtení

Nezařazené

Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí

Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…

13. 8. 2026 5 minut čtení

Výnosy

Výrobci energiťáků, firmy z New Yorku i páka na jedinou akcii. Trh zaplavují divoké ETF

Burzovně obchodované fondy zdemokratizovaly investování. Zároveň ale zdemokratizovaly i spekulaci. Právem bývají spojovány s nízkými náklady, snadnou dostupností a širokou diverzifikací. Samotné označení ETF ale ještě nezaručuje jednoduchou ani rozumnou…

4 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter