Nové příležitosti ze světa J&T

Podle nejnovějších údajů Asociace pro kapitálový trh zájem Čechů o investování stále roste. Na trhu najdeme více nových členů, dochází tu i k větším finančním tokům. K aktivaci různých kohort, a to jak z hlediska věku, tak i bohatství, přispívá jednoznačně inflace, vznik zajímavých příležitostí na privátních trzích a také vzdělávací aktivity nejen prostřednictvím sociálních sítí.

„Těmto zájemcům o doplnění investičního portfolia jsme se rozhodli vyjít vstříc a nabídku našich fondů jsme rozšířili o pětici novinek, která může překvapit svým zaměřením,“ vysvětluje Tomáš Martinec. Najdete tu totiž tematické fondy zaměřené např. na obranný průmysl nebo energetiku.

J&T Energy míří na krumpáče a lopaty energetické transformace

Energetika je dlouhodobě podinvestované odvětví, v Evropě i Americe už dlouho spoléháme na energetickou infrastrukturu ze 70. a 80. let 20. století. Od té doby se v těchto regionech postavilo jen málo stabilních zdrojů. Absence investic ale nepůjde dohnat za jednu dekádu.

„Proto jsme si řekli, že právě teď nastala ta pravá doba do oblasti energetiky zainvestovat,“ říká portfolio manažer Michal Semotan a dodává, že fond se nebude primárně soustředit na investice do výrobců elektřiny, ale na dodavatele energetických společností, tedy na výrobce zařízení na výrobu, přenos a uchování elektřiny.

„Právě na tyto firmy si chceme posvítit, protože se domníváme, že některé z nich jsou v současnosti analytiky přehlíženy a valuačně podhodnoceny,“ uvádí Michal Semotan. Fond se nezaměřuje jen na „trendové“ obnovitelné zdroje, ale zahrnuje celý mix způsobů výroby elektřiny včetně jádra, fosilních zdrojů i nových technologií.

Portfolio manažeři při sestavování portfolia, které bude tvořit 20–30 titulů, chtějí minimalizovat expozici na ceny komodit. Větší příležitost vidí v dodavatelích energetických firem. „Minimálně 50 % titulů budou tvořit firmy, kterým jsme dali pracovní název ‚krumpáče a lopaty‘ energetické transformace, tedy výrobci zařízení na výrobu, uchování a přenos elektřiny,“ popisuje druhý portfolio manažer fondu Martin Seyček. Konkrétně se jedná o výrobce různých druhů turbín, solárních panelů, elektrických kabelů, transformátorů a dalších zařízení, jež jsou součástí energetické infrastruktury.

J&T WOOD Defense: Investoři mohou vydělat na obranném průmyslu

Svět se mění. Geopolitické napětí, technologické soupeření velmocí i nové bezpečnostní hrozby nutí vlády navyšovat obranné rozpočty na úrovně, které jsme si ještě před pár lety neuměli představit. Spojené státy poprvé překročí hranici bilionu dolarů v obranných výdajích, Evropa masivně posiluje armádu a členové NATO poprvé plní závazek dvou procent HDP. Obrana se tak stává jedním z nejstabilnějších růstových témat dnešní doby.

Právě tento trend stojí u zrodu nového tematického fondu J&T WOOD Defense, který společně vytvořily J&T Investiční společnost a WOOD & Company. „Fond dává investorům možnost využít zásadní trend – masivní příliv kapitálu do obranného průmyslu. Ten směřuje nejen k velkým globálním zbrojařům, ale také podporuje vznik a proměnu dalších odvětví. Díky tomu se otevírá široké spektrum zajímavých příležitostí, které chceme v portfoliu zachytit,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Štěpán Hájek.

Fond se tedy rozkročí dále za samotný sektor zbrojařů. J&T WOOD Defense OPF navazuje na již nabízené tematické fondy J&T Realitních akcií a dluhopisů nebo zmiňovaný J&T Energy.

J&T Hedge Funds: Ochrana, když se nad portfoliem sbíhají mraky

Současné investiční prostředí hedgeovým fondům hraje do karet. Vyšší úrokové sazby, nadále vysoká inflace, geopolitická nejistota a větší volatilita vytvářejí podmínky, ve kterých mohou aktivně řízené a flexibilní strategie naplno ukázat svou schopnost generovat výnosy nezávisle na trhu. Aby fond přinášel výnosy s únosnou mírou rizika, musí ho spravovat velmi zkušený správce, který dokáže vhodně využívat různé netradiční investiční přístupy od makro strategií přes long/short akcie až třeba po arbitráže a kreditní příležitosti.

„Právě proto jsme založili fond J&T Hedge Funds, který si dává za cíl zpřístupnit interním i externím klientům úplně novou třídu aktiv. Ta může právě v dobách s mraky na obzoru, ale sluncem ještě nad hlavou představovat ten dobře známý deštník, za který jsme všichni rádi, že jsme jej nenechali doma ve skříni,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Ján Hladký.

Nutné je zmínit, že J&T Hedge Funds není hedgeový fond, ale „fond fondů“, který investuje do již existujících hedgeových fondů, které využívají aktivní správu a širokou paletu investičních či spekulativních postupů, jež lze provádět s akciemi, dluhopisy, komoditami, deriváty a dalšími investičními nástroji. Tyto fondy vždy řídí renomovaní správci, kteří mají prokazatelné výsledky.

J&T World Private Capital: Zlatá koruna private equity investování

Do private equity již investuje vlajková loď J&T Arch Investments a Naše ČESKO. Oba fondy mají ovšem silné regionální zaměření na střední a východní Evropu. Naopak J&T World Private Capital investuje po boku těch nejlepších private equity fondů operujících na západních trzích. Zároveň se specializuje na takzvaný „mid-market“ segment, kde se pohybují řádově menší firmy, které stále skýtají velký růstový potenciál. „Mid-market fondy historicky dosahují dokonce lepších výsledků než největší globální hráči – jejich průměrné čisté zhodnocení činí 18,7 % ročně,“ dodává Martin Cakl, portfolio manažer fondu.

Fond využívá i expertizy strategického partnera Michaela Kollára, který se na západních private equity trzích pohybuje již 17 let.

J&T Global Index: Jednoduchý vstup do světových akciových trhů

Fond J&T Global Index nabízí investorům přímou expozici na největší světové akciové trhy. Přináší možnost podílet se na růstu tisíců firem napříč kontinenty – od amerických technologických gigantů přes evropské průmyslové lídry až po asijské inovátory. Díky své konstrukci je ideálním a stabilním stavebním kamenem dlouhodobého investičního portfolia v akciové složce.

„Při stavbě fondu J&T Global Index zohledňujeme potenciál jednotlivých regionů a sledujeme faktory, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit jejich vývoj – od nálady investorů až po valuace. Zajímavý příběh dnes nepíšou jen Spojené státy, ale také rozvíjející se trhy, Čína či Austrálie, které chceme ve fondu podchytit,“ říká portfolio manažer fondu Štěpán Hájek. Investice je navíc rozložena mezi tisíce firem různých velikostí přes ETF fondy, od největších světových gigantů až po menší regionální hráče.

Všechny fondy přehledně v investiční platformě ATLANTIK

Nejen nové fondy z dílny J&T Investiční společnosti, ale tisícovku dalších investičních příležitostí najdete v nové aplikaci ATLANTIK. Od listopadu jsou v aplikaci vedle retailových fondů dostupné i fondy kvalifikovaných investorů. Platí přitom, že limity FKI se sčítají i s retailovými fondy, takže klient si může své finance rozdělit do více produktů a tím i rozložit potenciální riziko poklesu investice.