Nenechte si uniknout
BT Komunita – poradenství
5. 9. 2024
Přihlásíte se ZDE
Představíme Vám celý ekosystém BT aplikací, jaké má funkcionality a vychytávky. Ve větším detailu se podíváme na nejnovější vylepšení jako např. obohacená karta klienta a detailní přehled provizí.
- Seznámení s BT nástroji a jejich novinkami
- Co umí Bety 2.0 a jak s ní pracovat
- Jak se orientovat v BT Edu a nových mapách vzdělávání
- Představení kalkulaček finančního poradenství
- Nezapomeneme ani na oblast legislativy a regulace, zejména jak se vyhnout ohroženkám.
Základy pojištění podnikatelů pro nováčky
Kurz je rozdělen na tři části. Při každém setkání se budeme věnovat jinému tématu a účastní se jiné pojišťovny.
1. setkání – 13. 9. 2024
Přihlásíte se ZDE
Jak rychle a správně pojistit firmu aneb pojištění podnikání – majetek, odpovědnost a přerušení provozu bez skrytých háčků (SME)
Pojišťovny: Direct, ČPP
- Pojištění podnikatelů jako tržní příležitost
- Proč se má podnikatel pojistit
- Cílové skupiny podle podnikatelské činnosti
- Předměty pojištění a pojistná nebezpečí
- Produktové vychytávky
- Proces sjednání v Broker Trustu
- Snadné a bezpečné sjednání – ukázky konkrétních producentů – Direct, ČPP
- Příklady a diskuse
2. setkání – 20. 9. 2024
Přihlásíte se ZDE
Pojištění flotil a autodopravy
Pojišťovny: Direct, ČPP
- Co je flotila, co umíme pojistit + risk apetite
- Podklady k přípravě flotilové nabídky – proces sjednání v Broker Trustu
- Výhody a nevýhody pojištění „flotily“
- Správa flotilové smlouvy – přidávání a odebírání vozidel v rámci flotily
- Jak vypadá práce upisovatele a práce s rizikem
- Pojištění autodopravy – co a jak pojistíme
- Představení pojišťoven: Direct, ČPP
- Čím jsme výjimeční, jaké máme obchodní nástroje
- Představení flotil – význam, portfolio
- Tým úpisu flotilového pojištění
- Flotilový produkt
3. setkání – 10. 10. 2024
Přihlásíte se ZDE
Pojištění průmyslu – velká rizika
Pojišťovny: Direct, ČPP, SATUM
- Cílové skupiny pro pojištění průmyslu
- Předměty pojištění a pojistná nebezpečí (refresh – příklad – střední úpis – velký úpis)
- Risk appétit vč. zajištění, licence a limitů
- Co má obsahovat dokonalá poptávka
- Ukázka kalkulace
- Příklad z likvidace
- Představení možností sjednání u pojišťoven SATUM, Direct, ČPP
- Dotazy
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Chci, aby z poradců byli investiční architekti. Filip Stropek jako nový šéf investic Broker Trustu sází na data, kvalitu a vzdělávání
Broker Trust rozšiřuje svůj investiční tým o výraznou posilu – na pozici ředitele segmentu investic přichází zkušený Filip Stropek. Zaměří se na další rozvoj oblastí, které partnerům BT i jejich…
Přísnější hypotéky od 1. dubna: komplikace může způsobit i zděděná nemovitost
Podle České národní banky překročila aktivita na hypotečním trhu dlouhodobé průměry, ceny bytů a domů rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se podíl hypoték na pořízení nemovitostí určených jako investice. Od…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
