Nenechte si uniknout

BT Komunita – poradenství

5. 9. 2024

Přihlásíte se ZDE

Představíme Vám celý ekosystém BT aplikací, jaké má funkcionality a vychytávky. Ve větším detailu se podíváme na nejnovější vylepšení jako např. obohacená karta klienta a detailní přehled provizí.

• Seznámení s BT nástroji a jejich novinkami
• Co umí Bety 2.0 a jak s ní pracovat
• Jak se orientovat v BT Edu a nových mapách vzdělávání
• Představení kalkulaček finančního poradenství
• Nezapomeneme ani na oblast legislativy a regulace, zejména jak se vyhnout ohroženkám.

Základy pojištění podnikatelů pro nováčky

Kurz je rozdělen na tři části. Při každém setkání se budeme věnovat jinému tématu a účastní se jiné pojišťovny.

1. setkání – 13. 9. 2024

Přihlásíte se ZDE

Jak rychle a správně pojistit firmu aneb pojištění podnikání – majetek, odpovědnost a přerušení provozu bez skrytých háčků (SME)

Pojišťovny: Direct, ČPP

• Pojištění podnikatelů jako tržní příležitost
• Proč se má podnikatel pojistit
• Cílové skupiny podle podnikatelské činnosti
• Předměty pojištění a pojistná nebezpečí
• Produktové vychytávky
• Proces sjednání v Broker Trustu
• Snadné a bezpečné sjednání – ukázky konkrétních producentů – Direct, ČPP
• Příklady a diskuse

2. setkání – 20. 9. 2024

Přihlásíte se ZDE

Pojištění flotil a autodopravy

Pojišťovny: Direct, ČPP

• Co je flotila, co umíme pojistit + risk apetite
• Podklady k přípravě flotilové nabídky – proces sjednání v Broker Trustu
• Výhody a nevýhody pojištění „flotily“
• Správa flotilové smlouvy – přidávání a odebírání vozidel v rámci flotily
• Jak vypadá práce upisovatele a práce s rizikem
• Pojištění autodopravy – co a jak pojistíme
• Představení pojišťoven: Direct, ČPP
  • Čím jsme výjimeční, jaké máme obchodní nástroje
  • Představení flotil – význam, portfolio
  • Tým úpisu flotilového pojištění
  • Flotilový produkt

3. setkání – 10. 10. 2024

Přihlásíte se ZDE

Pojištění průmyslu – velká rizika

Pojišťovny: Direct, ČPP, SATUM

• Cílové skupiny pro pojištění průmyslu
• Předměty pojištění a pojistná nebezpečí (refresh – příklad – střední úpis – velký úpis)
• Risk appétit vč. zajištění, licence a limitů
• Co má obsahovat dokonalá poptávka
• Ukázka kalkulace
• Příklad z likvidace
• Představení možností sjednání u pojišťoven SATUM, Direct, ČPP 
• Dotazy