Nejčastější dotazy na BT

Připravili jsme pro Vás přehledný materiál, který shrnuje nejčastější dotazy, se kterými se setkávají kolegové v oddělení Podpory partnerů. Třeba zodpoví i některé Vaše otázky.

Vybrali jsme nejčastější dotazy napříč všemi oblastmi, se kterými se poradci při své práci setkávají. Počínaje evidencí partnerů, přes produkci a evidenci obchodů, elektronické povinné přílohy, provize, až po tzv. ohroženky. Vše je přehledně sepsáno v manuálu a doplněno i o obrázky. Materiál najedete v BT Tipy v BeTy v sekci ostatní, odkud si ho můžete i stáhnout, nebo si ho stáhněte ZDE.

Evidence partnerů

  • Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?
  • Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?

Obchody a produkce

  • Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?

EPP

  • Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?
  • Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?

Provize

  • Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize? 
  • Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?
  • Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?

Ohroženky

  • Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?
  • Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?
  • Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?

Související články

Nezařazené

Investory čeká náročný rok, kdy jsou investice nutností

Vysoká inflace, kterou ČNB na úvod roku předpokládá k 10 procentům, letos přinutí řadu lidí investovat. Jinou možnost, jak ochránit své úspory před ztrátou hodnoty, nemají. Mnozí do investičních vod…

21. 1. 2022 4 minut čtení minut čtení

Nezařazené

UNIQA a Francouzská riviéra naplno!

Začátkem listopadu jsme odstartovali soutěž s pojišťovnou UNIQA o totálně vyladěný výlet do Francie. Soutěž je v druhé polovině a průběžné pořadí je zatím velmi těsné. Zkontrolujte si své diáře…

2 minut čtení minut čtení

Výnosy

Jak se vyvíjí trhy a co čekat v blízké době? (Videokomentář: Týden 3)

Náš analytik Václav Pech prolétne stávající dění na jednotlivých segmentech trhu a poodhalí svá očekávání na další vývoj.

19. 1. 2022 0 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.