Nejčastější dotazy na BT
Vybrali jsme nejčastější dotazy napříč všemi oblastmi, se kterými se poradci při své práci setkávají. Počínaje evidencí partnerů, přes produkci a evidenci obchodů, elektronické povinné přílohy, provize, až po tzv. ohroženky. Vše je přehledně sepsáno v manuálu a doplněno i o obrázky. Materiál najedete v BT Tipy v BeTy v sekci ostatní, odkud si ho můžete i stáhnout, nebo si ho stáhněte ZDE.
Evidence partnerů
- Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?
- Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?
Obchody a produkce
- Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?
EPP
- Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?
- Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?
Provize
- Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize?
- Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?
- Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?
Ohroženky
- Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?
- Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?
- Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?
Související články
Investory čeká náročný rok, kdy jsou investice nutností
Vysoká inflace, kterou ČNB na úvod roku předpokládá k 10 procentům, letos přinutí řadu lidí investovat. Jinou možnost, jak ochránit své úspory před ztrátou hodnoty, nemají. Mnozí do investičních vod…
UNIQA a Francouzská riviéra naplno!
Začátkem listopadu jsme odstartovali soutěž s pojišťovnou UNIQA o totálně vyladěný výlet do Francie. Soutěž je v druhé polovině a průběžné pořadí je zatím velmi těsné. Zkontrolujte si své diáře…
Jak se vyvíjí trhy a co čekat v blízké době? (Videokomentář: Týden 3)
Náš analytik Václav Pech prolétne stávající dění na jednotlivých segmentech trhu a poodhalí svá očekávání na další vývoj.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
