Nejčastější dotazy na BT

Připravili jsme pro Vás přehledný materiál, který shrnuje nejčastější dotazy, se kterými se setkávají kolegové v oddělení Podpory partnerů. Třeba zodpoví i některé Vaše otázky.

Vybrali jsme nejčastější dotazy napříč všemi oblastmi, se kterými se poradci při své práci setkávají. Počínaje evidencí partnerů, přes produkci a evidenci obchodů, elektronické povinné přílohy, provize, až po tzv. ohroženky. Vše je přehledně sepsáno v manuálu a doplněno i o obrázky. Materiál najedete v BT Tipy v BeTy v sekci ostatní, odkud si ho můžete i stáhnout, nebo si ho stáhněte ZDE.

Evidence partnerů

  • Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?
  • Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?

Obchody a produkce

  • Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?

EPP

  • Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?
  • Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?

Provize

  • Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize? 
  • Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?
  • Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?

Ohroženky

  • Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?
  • Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?
  • Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?

Související články

Úvěrování

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ: Hypotéky budou dostupnější. ČNB od července deaktivuje jeden z limitů pro přidělení úvěru

Česká národní banka rozhodla na svém čtvrtečním zasedání, že od 1. července deaktivuje limit DSTI pro přidělení hypotečního úvěru. Právě parametr DSTI, tedy podíl výdajů na úvěr na příjmech žadatele,…

1. 6. 2023 3 minut čtení minut čtení

Poradenství

Smím tam s dětmi? Do světa financí určitě. A čím dříve, tím lépe

Děti slaví! Přejeme si pro ně, aby byly zdravé a šťastné. Ukazujeme jim svět, vzděláváme je, kupujeme smysluplné hračky. Je zde ale ještě něco, co můžeme udělat pro jejich spokojenost.…

9 minut čtení minut čtení

Výnosy

Optimismus sílí (Videokomentář: Týden 22)

Sentiment na trzích se i nadále přesouvá k rizikovějším aktivům. Daří se zejména velkým technologickým společnostem. Akcie jsou poměrně férově ohodnoceny, komodity jsou na nižších cenách než před válkou. Poslechněte…

31. 5. 2023 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.