Nejčastější dotazy na BT

Připravili jsme pro Vás přehledný materiál, který shrnuje nejčastější dotazy, se kterými se setkávají kolegové v oddělení Podpory partnerů. Třeba zodpoví i některé Vaše otázky.

Vybrali jsme nejčastější dotazy napříč všemi oblastmi, se kterými se poradci při své práci setkávají. Počínaje evidencí partnerů, přes produkci a evidenci obchodů, elektronické povinné přílohy, provize, až po tzv. ohroženky. Vše je přehledně sepsáno v manuálu a doplněno i o obrázky. Materiál najedete v BT Tipy v BeTy v sekci ostatní, odkud si ho můžete i stáhnout, nebo si ho stáhněte ZDE.

Evidence partnerů

  • Jaké dokumenty potřebuji dodat k registraci Vázaného zástupce na ČNB?
  • Jak získám přístupy na portály produktových partnerů?

Obchody a produkce

  • Co mám dělat, když nevidím zaevidovaný obchod?

EPP

  • Co když mám chybu v povinných přílohách a nemohu ji dohledat?
  • Jak si zkontroluji stav odeslaných dokumentů klientovi?

Provize

  • Kde zjistím, kdy mi bude vyplacena provize? 
  • Co mám dělat, když mi měla přijít provize a nepřišla?
  • Co mám dělat, když mi dorazí provize v nesprávné výši?

Ohroženky

  • Co mám dělat abych nedostal tzv. ohroženku?
  • Kde si mohu ohrožení zkontrolovat?
  • Jaký je rozdíl mezi „intervencí“ a „ohroženkou“?

Související články

Poradenství

Stále máte čas ušetřit za letošek na daních nebo využít státní podporu stavebního spoření

Nedovolte předvánočnímu shonu, aby vás připravil o výhody, které nabízí například stavební spoření nebo spoření na penzi. Zkontrolujte, že za letošní rok využijete tyto produkty na maximum. Přilepšit si nebo…

8. 12. 2023 6 minut čtení minut čtení

Výnosy

Pokojný týden (Videokomentář: Týden 48)

V uplynulém týdnu vládl na akciovém trhu klid a hodnota indexu se příliš nezměnila. Investory potěšil nad očekávání pozitivní růst amerického HDP nebo slušná čísla o evropské inflaci, nicméně silnějších…

5. 12. 2023 1 minut čtení minut čtení

Výnosy

Spoření na penzi přehledně. Co nás s největší pravděpodobností čeká v roce 2024

Poslanci schválili změny, které se dotýkají spoření na penzi a mají zavést hned několik zásadních novinek. Spořit si na důchod by mělo být atraktivnější, státem více podporované, ale zároveň za…

30. 11. 2023 7 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.