Následné pokyny v BT Investu
Jaké to má pro Vás výhody?
- Zrychlilo se zpracování následných pokynů a případná výplata provizí.
- Rozdělíte provizi online.
- Nastavíte zálohovou výplatu provize.
- Online převedete obchod na jiného poradce.
- Snižujeme možnou chybovost z ručního zpracování obchodu na BT.
V souvislosti s nasazením napojení následných pokynů na BT Invest jsme provedli i sjednocení práce s informačním listem. Ten byl mimo BT Invest již plně digitální bez možnosti tisku. Nově má tedy BT Invest pouze možnost informační list odeslat klientovi. Na sjednávání investic by to nemělo mít dopad, jelikož email je v BT Investu povinný údaj již od počátku BT Investu.
Co bude následovat?
Tato nová funkcionalita je zásadní pro další vývoj v oblasti bezpapírového servisu investičních klientů. Napojování dalších produktových partnerů bude výrazně jednodušší. V druhé polovině tohoto roku plánujeme spustit online podpis pokynů k nákupům, prodejům anebo změnám pravidelných investic.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO
Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.
ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu
„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…
Na hory s klidem. Co si pohlídat u cestovního pojištění
Začínají jarní prázdniny. Dovolenou na horách si každoročně užívá stále více Čechů, letos to má být každý třetí. Stejně jako je pro lyžařský zážitek nezbytný dostatek sněhu, upravená sjezdovka a…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
