Napojili jsme další partnery online

Novinka v BT Investu: Následné pokyny Consequ online a s jistotou

V BT Investu nyní zadáte následné pokyny pro Conseq (nákupy, prodeje, přestupy i změny pravidelných investic) plně online.

V čem je to lepší? BT Invest jsme propojili přímo se systémem Consequ. Díky tomu již BT Invest s jistotou pohlídá, že je pokyn možné opravdu provést. Už se nestane, že odešlete pokyn a on se později vrátí zamítnutý, protože fond zrovna nejde obchodovat.

Kdy můžete online pokyn využít?

Aby online podání prošlo, musí platit těchto 5 bodů:

1. Jde o smlouvy Classic Invest, Active/Horizont Invest nebo Platiniq (nefunguje zatím na starší typy smluv).
2. Jedná se o fyzickou osobu (ne firmu).
3. Smlouva ve Vaší správě: vidíte ji ve svém přístupu Můj Conseq.
4. Klient musí podepsat pokyn online (SMS / pomocí aplikace Poradce v apce), nefunguje pro papírový podpis.
5. Klient má v systému Conseq platný AML a investiční dotazník (případně FKI dotazník).
   – Důležité: U fondů kvalifikovaných investorů (FKI) musí výsledek dotazníku odpovídat rizikovosti fondu.
   – Tip: Pokud dotazníky nejsou aktuální, klient je musí aktualizovat v aplikaci Můj Conseq.

Co dělat, když některá z podmínek neplatí? Pokud máte například starší typ smlouvy, klienta právnickou osobu nebo neaktuální dotazník, online proces Vás nepustí vytvořit pokyn. V takovém případě využijte PDF formulář Consequ a dodejte k němu excelové přílohy.

PS: Již nyní pracujeme na tom, abyste mohli dotazníky aktualizovat přímo v BT Investu. Vylepšení dodáme ihned poté, co na to bude Conseq připravený.

Rozšířená data od pojišťoven UNIQA a Direct

K již dříve napojeným pojišťovnám Generali ČP, Kooperativě a ČPP přidáváme dvě nové pojišťovny UNIQA a Direct. Díky tomu získáváte rozšířená data o smlouvách a můžete klientům poskytovat ještě kvalitnější servis. Nemusíte tak aktuální informace o daném obchodu zjišťovat v portále pojišťovny a uvidíte stejná data jako má pojišťovna přímo ve své Bety 2.0.

Rozšířená data najdete v Detailu obchodu v Bety 2.0 na záložce “DATA PRODUCENTA”. Po rozkliknutí se Vám zobrazí všechny pojišťovnou poskytnuté informace ke smlouvě, a to přehledně, na jednom místě.

Oblíbené kukátko nově i v Bety 2.0

A to není vše! Nejen za staré Bety, ale nově i z Bety 2.0 máte možnost prokliknout se tzv. “kukátkem” přímo do portálu pojišťovny, která tuto možnost nabízí (Kooperativa, ČPP a UNIQA). Díky tomu můžete snadno a rychle pracovat s kompletními údaji o smlouvě klienta, tedy i těmi, které nám pojišťovna nepředává do Bety. 

Kukátko najdete v Detailu obchodu, kde v pravé části vidíte sekci “Extranet producenta”. Po kliknutí na tlačítko “Zobrazit smlouvu” se Vám otevře aplikace producenta.

Již brzy další pojišťovny

Už nyní připravujeme napojení dalších produktových partnerů. Brzy se můžete těšit na data od Pillow nebo Slávie. 

Pojištění majetku a odpovědnosti od PVZP v BT Neživotu

Plníme, co jsme Vám slíbili – do BT Neživotu přidáváme pojištění majetku a odpovědnosti od PVZP. Nyní si tak jednoduše v BT Neživotu srovnáte a sjednáte nejen autopojištění, ale nově i majetek a odpovědnost. Jaké jsou výhody majetkového pojištění od PVZP se dozvíte na webu pojišťovny ZDE.