Méně práce s investičním dotazníkem
V BT Investu máte k dispozici nový systém dotazníku, díky kterému můžete využívat již dříve vyplněné investiční dotazníky. Všechna data, která jste zadali do posledního formuláře, budete mít automaticky vyplněna. Pokud tedy budete chtít dotazník s klientem znovu projít, předvyplní se Vám všechny dříve zatržené odpovědi. Máte tak ihned přehled, jak klient v minulosti odpovídal.
Další výhodou je, že nově vyplňované dotazníky mají platnost 1 rok. Uděláte-li během tohoto roku s klientem více obchodů, není třeba s ním dotazník vždy znovu procházet. A pokud nyní budete klientovi dělat i poradenství a předtím jste mu pouze zprostředkovali smlouvy, uvidíte v poradenském formuláři i tyto otázky.
Věříme, že Vám tato funkcionalita zpříjemní a zefektivní práci při sjednávání nových investičních smluv.
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Sedm základních tipů, se kterými si správně pojistíte auto nejen do podzimního nečasu
Mlhy, první mrazy, mrholení, zvěř u vozovek a obecně zhoršená viditelnost. Podzim patří pro řidiče k těm nejrizikovějším obdobím. Můžete být sebeopatrnější, ale ne všechno dokážete na silnici ovlivnit. Co…
Životní pojištění: začít včas se vyplatí
Životní pojištění často odkládáme, ale čas nečeká. Allianz nabízí například garanci nejvyššího plnění u 251 závažných úrazů a poškození, denní odškodné s progresí až 500 %, trvalé následky s progresí…
101 průšvihů aneb jak se chránit před následky, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka
Občanský zákoník v České republice hovoří jasně: „Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
