Méně práce s investičním dotazníkem
V BT Investu máte k dispozici nový systém dotazníku, díky kterému můžete využívat již dříve vyplněné investiční dotazníky. Všechna data, která jste zadali do posledního formuláře, budete mít automaticky vyplněna. Pokud tedy budete chtít dotazník s klientem znovu projít, předvyplní se Vám všechny dříve zatržené odpovědi. Máte tak ihned přehled, jak klient v minulosti odpovídal.
Další výhodou je, že nově vyplňované dotazníky mají platnost 1 rok. Uděláte-li během tohoto roku s klientem více obchodů, není třeba s ním dotazník vždy znovu procházet. A pokud nyní budete klientovi dělat i poradenství a předtím jste mu pouze zprostředkovali smlouvy, uvidíte v poradenském formuláři i tyto otázky.
Věříme, že Vám tato funkcionalita zpříjemní a zefektivní práci při sjednávání nových investičních smluv.
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Když potřebujete peníze rychle a bez zajištění
Rekonstrukce, nové auto, vybavení domácnosti nebo nečekaný větší výdaj? Ne vždy je nutné sahat do úspor nebo řešit financování přímo u prodejce. S osobní půjčkou Inbank můžete získat až 1…
Co dokáže 33 korun denně? Jak dát dětem do života víc než kapesné
Jak si Češi stojí ve finanční gramotnosti? Upřímně? Žádná sláva. Index České bankovní asociace letos dosáhl 58 bodů ze 100. O něco lepší výsledek než v předchozích letech. Výrazné mezery…
Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny
Více než čtvrtina všech rizikových pojistných událostí evidovaných pojišťovnami se týká dětí do 18 let. Tohle číslo nemá nikoho strašit, jen popisuje realitu: úrazy a vážná onemocnění se nevyhýbají ani…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
