Manažerské pohledy pod stromeček

Máme skvělou zprávu pro všechny manažery a jejich asistenty s aktivním agregovaným pohledem. Nově budou mít více informací o klientech a obchodech svých podřízených partnerů, týmu či celé firmy. Přímo v Bety 2.0 půjde jednoduše přepínat mezi různými pohledy na všechna zásadní data. Nová funkce bude prozatím dostupná pro klíčové sekce Bety 2.0: Klienti, Obchody, Provize, Příležitosti, Můj tým.

Jaké jsou hlavní novinky?

• Manažeři a jejich asistenti si jednoduše zobrazí pohled na:
  • „Pouze moje“ = pohled na stávající kmen klientů a obchodů
  • „Data firmy“ = pohled na klienty a obchody za společnost, kterou zastupují (jednatelé, prokuristy, zaměstnance)
  • „Všichni“ = pohled na obchody a klienti všech podřízených partnerů
• Snadná identifikace sjednatele obchodu či správce klientské karty díky novému sloupci „Správce“.

Co přináší rozšířený přehled o obchodech a klientech

Manažeři a jejich asistenti získají pasivní náhled na data. Pokud má asistent oprávnění k zobrazení provizí, uvidí jejich kompletní přehled.

Správa kampaní bude efektivnější

• Manažerské funkce již po přihlášení – Nově nebude nutné přepínat se do role manažera v pravém horním rohu, ale manažerské funkce najdete v levém menu.
• Přehled kampaní svého týmu – Manažer vidí všechny kampaně svých podřízených poradců, nebo si může zvolit jen určitou skupinu.
• Dynamické zobrazení statistik – Statistiky ke stavům jednotlivých příležitostí a kampaní, stejně jako odhady provizí se automaticky přepočítávají podle vybraných poradců.
• Snadná správa příležitostí u jednotlivců i skupin – Při vyfiltrování příležitostí konkrétních podřízených poradců budou akce, jako „Odeslat na poradce“, „Delegovat odeslání“ nebo „Odmítnout kampaň“ aplikovány pouze u příležitostí odpovídajícím tomuto výběru.

Náhled na manažerské pohledy v Bety 2.0 – pro větší detail rozklikněte.

Zajímá Vás více? Chystáme pro Vás školení i názorné návody.

Více detailů se dozvíte na lince Podpory partnerů na 255 710 555, e-mailu podpora@brokertrust.cz nebo přes chat v Bety 2.0.

Věříme, že Vám nové manažerské pohledy přinesou lepší přehled o klientech, obchodech i kampaních a výrazně Vám usnadní řízení Vašeho týmu i obchodních aktivit.