Kdy spustíme vylepšené povinné dokumenty?

Nová vizitka poradce – informační povinnost, kterou chcete poslat

Informační list spolu s GDPR informacemi je zapotřebí poslat klientovi na 1. schůzce. Přepracovali jsme tyto informace do nové e-mailové Vizitky poradce tak, aby kromě splnění všech zákonných povinností sloužila jako marketingový materiál poradce představujícího svoje služby novým klientům. Zkrátka něco, co ne že musíte, ale chcete poslat.

Jak to bude fungovat?

Již nyní

• Vašemu smluvnímu partnerovi jsme v prosinci zpřístupnili možnost upravovat Nastavení vzhledu Vaší firmy. Mohou si přizpůsobit informace, které se následně promítnou do Vaší vizitky poradce. To zahrnuje logo, firemní barvy, výchozí nastavení Prezentačních údajů (krátký profilový text) všech ve firmě.
• Majitelé firem si také zvolí, zda si své údaje budete moci upravovat i Vy individuálně.

K termínu 31. 1. 2025

• Nasadíme novou Vizitku poradce, která nahradí současný Informační list v elektronických povinných přílohách (EPP) ve všech segmentech kromě investic, kde předpokládáme nahrazení Informačního listu během Q1.
• Vizitku poradce budete odesílat po založení klienta nebo nejpozději v momentě, kdy chce zadávat nový obchod do systémů BT v rámci EPP. Tím si splníte povinnosti vůči klientovi s platností na následujících 6 měsíců. Novou Vizitku poradce tak nebude nutné zasílat s každým obchodem.

Chytřejší povinné přílohy v neživotě

Provedenými změnami při vyplňování povinných příloh je celý proces intuitivnější, rychlejší, bez zbytečných chyb.

Jaké neživotní smlouvy se mění?

Zjednodušíme převážnou většinu sjednávaných smluv mimo aplikaci BT Neživot, konkrétně pojištění jednotlivých vozidel, pojištění majetku a odpovědnosti a cestovní pojištění.

Na jaké novinky se těšit?

1. Intuitivní vyplňování
2. Nové funkce za využití AI
3. Efektivní předání obchodu na BT
4. Celý proces zcela digitální