Kdy spustíme vylepšené povinné dokumenty?

Na BT Kongresu jsme Vás seznámili se zásadním vylepšením v oblasti povinných dokumentů. Měli jsme radost z Vaší reakce. A o to víc se nyní těšíme, až uvedeme novinky do praxe. Co se mění?

Informační list spolu s GDPR informacemi je zapotřebí poslat klientovi na 1. schůzce. Přepracovali jsme tyto informace do nové e-mailové Vizitky poradce tak, aby kromě splnění všech zákonných povinností sloužila jako marketingový materiál poradce představujícího svoje služby novým klientům. Zkrátka něco, co ne že musíte, ale chcete poslat.

Jak to bude fungovat?

  • Vašemu smluvnímu partnerovi jsme v prosinci zpřístupnili možnost upravovat Nastavení vzhledu Vaší firmy. Mohou si přizpůsobit informace, které se následně promítnou do Vaší vizitky poradce. To zahrnuje logo, firemní barvy, výchozí nastavení Prezentačních údajů (krátký profilový text) všech ve firmě.
  • Majitelé firem si také zvolí, zda si své údaje budete moci upravovat i Vy individuálně.
  • Nasadíme novou Vizitku poradce, která nahradí současný Informační list v elektronických povinných přílohách (EPP) ve všech segmentech kromě investic, kde předpokládáme nahrazení Informačního listu během Q1.
  • Vizitku poradce budete odesílat po založení klienta nebo nejpozději v momentě, kdy chce zadávat nový obchod do systémů BT v rámci EPP. Tím si splníte povinnosti vůči klientovi s platností na následujících 6 měsíců. Novou Vizitku poradce tak nebude nutné zasílat s každým obchodem.

Provedenými změnami při vyplňování povinných příloh je celý proces intuitivnější, rychlejší, bez zbytečných chyb.

Zjednodušíme převážnou většinu sjednávaných smluv mimo aplikaci BT Neživot, konkrétně pojištění jednotlivých vozidel, pojištění majetku a odpovědnosti a cestovní pojištění.

  1. Intuitivní vyplňování
  2. Nové funkce za využití AI
  3. Efektivní předání obchodu na BT
  4. Celý proces zcela digitální

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter