Jak jsme Vám letos BT Invest usnadňuje práci

1. 4. Zjednodušujeme práci asistentkám, jednatelům a zaměstnancům

Díky novému API napojení na jiný zdroj dat o našich poradcích pracuje BT Invest s přesnějšími a aktuálnějšími informacemi. Data nyní čerpá ze stejného systému jako například EPP, což umožnilo výrazně zlepšit podporu práce asistentek i dalších uživatelských rolí. Jednatelům, zaměstnancům i asistentkám navíc nově v pravém horním rohu zobrazujeme číslo partnera, za kterého právě jednají.

16. 4. Vylepšujeme reporting pro manažery

Na záložce podřízených partnerů je nově zobrazeno i Vaše osobní AuA, abyste se nemuseli překlikávat do záložky statistiky. Odstranili jsme pasivní partnery, aby Vám nepřekáželi ve statistikách. V přehledu si můžete přepínat mezi celou strukturou pod Vámi a zobrazením dle hierarchie (jen Vaše přímé podřízené). V přehledu jsou vidět jak Vaše osobní AuA, tak i AuA Vašich podřízených partnerů.

30. 4. Napojujeme ATLANTIK do BT Investu

ATLANTIK je od 30. 4. dostupný v prostředí BT Investu. Klienta zasmluvníte přímo v BT Investu bez přecházení mezi systémy. Onboarding i první investiční pokyny tak zvládnete rychleji a s menší administrativou. ATLANTIK je obchodník s cennými papíry ze skupiny J&T.

20. 5. Povinné přílohy vygenerujete přímo z BT Investu

BT Invest jsme rozšířili o novou funkci, která Vám pomůže i v případě, že u napojeného producenta dojde k výpadku propojení s BT Investem. Pokud systém vrátí chybu, zobrazí se Vám tlačítko, kterým obchod jednoduše přepnete do režimu EPP. Smlouvu nebo pokyn pak můžete pohodlně sjednat přímo v systému producenta a BT Invest Vám automaticky připraví všechny povinné přílohy. U nenapojených partnerů nahrajete do BT Investu sken smlouvy z portálu producenta. Celou dokumentaci následně podepíšete jedním SMS podpisem a  odešlete tak na BackOffice BT.

10. 6. Rozšiřujeme počet zástupců právnických osob pro práci s povinnými přílohami

Do BT Investu jsme přidali možnost doplnění dalších zástupců k PO, tak abychom Vám uživatelsky zpříjemnili práci s klientem.

30. 6. Následné pokyny pro Conseq uděláte v BT Investu

Doladili jsme fungování systému včetně výpočtu kreditu a dokončili podporu kompletních následných pokynů Consequ. Načteme Vám aktuální nastavení smlouvy, takže můžete pohodlně provádět všechny běžné změny – upravovat stávající nastavení, prodávat i nakupovat nebo realizovat přestupy mezi fondy na smlouvě. Součástí celého procesu je také možnost aktualizace AML dotazníku, investičního dotazníku i FKI. Veškerou administrativu spojenou s obsluhou fyzické osoby tak nyní vyřídíte přímo v BT Investu.

20. 7.  Opravy usnadní nový Protokol o schůzce

Naším cílem je, abyste veškerou administrativu spojenou s investicemi vyřídili v BT Investu bez nutnosti používat excelové povinné přílohy. Nový Protokol o schůzce – dodatek k Záznamu z jednání tento cíl posouvá zase o krok dál. Umožní Vám jednoduše opravit již vytvořenou povinnou dokumentaci, aniž by bylo potřeba znovu vyplňovat celé přílohy. Dokument již nyní najdete v Bety v sekci Produkty → Nástroje → Investice. Po zdokumentování opravy nám stačí podepsaný protokol zaslat jako sken na e-mail: doplnit email

2. 8. Začíná přechodné období pro excelové povinné přílohy

Původní excelové povinné přílohy již nesplňují požadavky, které na dokumentaci klademe z hlediska ochrany Vás i Vašich klientů. Proto je v Bety vypneme. Smlouvy uzavřené do 3. 8. můžete v přechodném období ještě doposlat dle tohoto postupu.

31. 8. Končí přechodné období, kdy akceptujeme excelové povinné přílohy

Vypneme excelové povinné přílohy. Všechny takové smlouvy mimo výjimky Vám vrátíme.

Srpen/září – Nasadíme investiční dotazník pro následné pokyny a možnost vyhodnocení cílových trhů

Budete mít k dispozici investiční dotazník ke zprostředkování do následných pokynů. Budeme tak moct vyhodnotit cílové trhy klienta a mít podložené celkové řešení.

1. 9. Přistupujeme na fixní odměňování v oblasti investic

Součástí novinek, které nás čekají, jsou také ty regulatorní. Na základě nových regulatorních požadavků jsme našli systém, podle kterého se budou od 1. 9. vyplácet všechny provize z investic. Pokud jste tak ještě neudělali, přihlaste se prosím na webináře, které jsme pro Vás nachystali v BT Edu. Vše Vám vysvětlíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy tak, aby Vás v říjnové výplatě za září nic nepřekvapilo. 

Co Vám dnes BT Invest komplexně umožňuje!

1. Možnost elektronických podpisů celých smluv, nebo povinných příloh
2. Možnost sjednat více smluv v rámci jednoho obchodního případu
3. Vyhodnocení CT u všech smluv
4. Sjednání obchodních případů bez ohrožení a intervencí
5. Splnění povinnosti GDPR u každého klienta
6. Možnost využití platnosti investičního dotazníku po dobu jednoho roku s automatickou aktualizací
7. Automatická AML kontrola každého klienta včetně PO
8. Okamžitá evidence v Bety
9. Možnost elektronického dělení provize a převod správcovství
10. Možnost elektronického zálohování provize

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu, kterou nám k BT Investu průběžně posíláte. Právě díky ní můžeme systém dále rozvíjet a přidávat funkce, které Vám usnadní každodenní práci.