EPP: staré sady u životka končí 31. 3., vylepšíme penze
Během března se můžete těšit na chytrou novinku, která Vám výrazně ušetří čas a papírování i u penzí (jak u nového DPS, tak u penzijního připojištění). Zaměřili jsme se na:
- Intuitivní vyplňování: vše snadno vyklikáte (specifické požadavky případně dopíšete). Interaktivní formulář Vás podle vyplněných údajů sám vede.
- Zjednodušené zdůvodnění strategie: zdůvodnění bude nově jen pro strategii, kde jednoduše vyberete, zda danou strategii doporučila PS, nebo ji požadoval klient.
- Efektivní předání: zpracování proběhne až po kliknutí na „Předat na BT ke zpracování“ a po SMS podpisu příloh klientem. Končí tím zbytečné ohroženky na nepodepsané přílohy.
- Digitální zpracování: eliminuje chyby a zpracování rychleji odbaví.
Chytré přílohy se Vám v Bety objeví automaticky. Pod segmentem Spoření a penze si vyberete, zda sjednáváte nové DPS nebo změnu starého penzijka. O spuštění Vás budeme informovat.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Chci, aby z poradců byli investiční architekti. Filip Stropek jako nový šéf investic Broker Trustu sází na data, kvalitu a vzdělávání
Broker Trust rozšiřuje svůj investiční tým o výraznou posilu – na pozici ředitele segmentu investic přichází zkušený Filip Stropek. Zaměří se na další rozvoj oblastí, které partnerům BT i jejich…
Přísnější hypotéky od 1. dubna: komplikace může způsobit i zděděná nemovitost
Podle České národní banky překročila aktivita na hypotečním trhu dlouhodobé průměry, ceny bytů a domů rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se podíl hypoték na pořízení nemovitostí určených jako investice. Od…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
