EPP: staré sady u životka končí 31. 3., vylepšíme penze
Během března se můžete těšit na chytrou novinku, která Vám výrazně ušetří čas a papírování i u penzí (jak u nového DPS, tak u penzijního připojištění). Zaměřili jsme se na:
- Intuitivní vyplňování: vše snadno vyklikáte (specifické požadavky případně dopíšete). Interaktivní formulář Vás podle vyplněných údajů sám vede.
- Zjednodušené zdůvodnění strategie: zdůvodnění bude nově jen pro strategii, kde jednoduše vyberete, zda danou strategii doporučila PS, nebo ji požadoval klient.
- Efektivní předání: zpracování proběhne až po kliknutí na „Předat na BT ke zpracování“ a po SMS podpisu příloh klientem. Končí tím zbytečné ohroženky na nepodepsané přílohy.
- Digitální zpracování: eliminuje chyby a zpracování rychleji odbaví.
Chytré přílohy se Vám v Bety objeví automaticky. Pod segmentem Spoření a penze si vyberete, zda sjednáváte nové DPS nebo změnu starého penzijka. O spuštění Vás budeme informovat.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Cyničtí investoři? Tři věci, kterých se trhy skutečně bojí v případě konfliktu s Íránem
Dvacátá léta zatím připomínají černou kroniku plnou krizí. Intuitivně by člověk čekal, že taková série šoků musí akciové trhy srazit na kolena. Jenže pohled na grafy hlavních indexů ukazuje něco…
Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO
Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.
ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu
„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
