Doplňkové penzijní spoření od A do Z
Obchodních příležitostí není nikdy dost a abychom Vám co nejvíce pomohli, připravili jsme pro Vás nové podpůrné materiály, které jsou zaměřeny na tři oblasti.
Porovnání technických parametrů převodů
Veškeré detaily pro převod smlouvy z transformovaného fondu (TF) do nového DPS. Na druhé straně materiálu najdete důležité informace a termíny, pokud převádíte DPS z jedné penzijní společnosti do druhé.
Dokument najdete ZDE.
Srovnání parametrů účastnických fondů
Technické parametry jednotlivých ÚF, které Vám pomohou vybrat tu nejlepší penzijní společnost a nejvhodnější účastnický fond pro daného klienta. Na jednom místě naleznete nejdůležitější parametry jako např. hodnota spravovaného majetku ÚF, historické zhodnocení, alokace portfolia (akcie, dluhopisy, hotovost) a spoustu dalších parametrů.
Dokument najdete ZDE.
Přehled základů provize za nové smlouvy DPS
Vše pro Vás rychlý přehled o základu pro výpočet provize za sjednání nové smlouvy DPS v různých modelových příkladech, tj. dle výšky úložky, věku klienta a zvolené investiční strategie.
Dokument najdete ZDE.
Všechny dokumenty najdete v BeTy – Produkty – BT Materiály – BT Penze. A zároveň je pro Vás budeme mít vytištěné na kongresu.
Dále připomínáme, že v BeTy v BT Tipy v sekci Postup odevzdání produkce naleznete pomůcku Jak správně vyplnit EPP pro DPS, abyste nedostali ohroženku.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Dočkali jsme se korekce (Videokomentář: Týden 30)
Investoři přesouvali peníze z technologií do cyklických sektorů (finance, průmysl, energetika), což s sebou přineslo i výraznější pokles hlavního amerického indexu. Technická korekce byla určitě očekávatelná a není známkou výraznějších…
Jako eso v rukávu. Sjednat si hypotéku za výhodnějších podmínek pro předčasné splacení do konce srpna ještě stihnete
Už jen měsíc a půl mají do konce srpna ti, kteří chtějí sjednat hypotéku za podmínek, které jsou výrazně mírnější v případě předčasného splacení, což se týká i refinancování úvěru…
Inflační data potěšila (Videokomentář: Týden 29)
Data o inflaci dopadla v Americe o něco lépe, než se čekalo. Pozitivní zpráva poslala trhy na nové rekordy. I pohled na dluhopisové trhy je optimistický, a tak snad jen…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.