Doplňkové penzijní spoření od A do Z

Podívali jsme se na DPS ze všech stran a přehledně zpracovali vše k provizím, porovnání technických parametrů převodů a srovnání parametrů účastnických fondů.

Obchodních příležitostí není nikdy dost a abychom Vám co nejvíce pomohli, připravili jsme pro Vás nové podpůrné materiály, které jsou zaměřeny na tři oblasti.

Porovnání technických parametrů převodů

Veškeré detaily pro převod smlouvy z transformovaného fondu (TF) do nového DPS. Na druhé straně materiálu najdete důležité informace a termíny, pokud převádíte DPS z jedné penzijní společnosti do druhé.

Dokument najdete ZDE.

Srovnání parametrů účastnických fondů

Technické parametry jednotlivých ÚF, které Vám pomohou vybrat tu nejlepší penzijní společnost a nejvhodnější účastnický fond pro daného klienta. Na jednom místě naleznete nejdůležitější parametry jako např.  hodnota spravovaného majetku ÚF, historické zhodnocení, alokace portfolia (akcie, dluhopisy, hotovost) a spoustu dalších parametrů.

Dokument najdete ZDE.

Přehled základů provize za nové smlouvy DPS

Vše pro Vás rychlý přehled o základu pro výpočet provize za sjednání nové smlouvy DPS v různých modelových příkladech, tj. dle výšky úložky, věku klienta a zvolené investiční strategie.

Dokument najdete ZDE.

Všechny dokumenty najdete v BeTy – Produkty – BT Materiály – BT Penze. A zároveň je pro Vás budeme mít vytištěné na kongresu.

Dále připomínáme, že v BeTy v BT Tipy v sekci Postup odevzdání produkce naleznete pomůcku Jak správně vyplnit EPP pro DPS, abyste nedostali ohroženku.

Související články

Rizika

Než vyrazíte za zážitky: Co by určitě nemělo chybět v pojištění na cesty

Léto 2025 zaklepalo na dveře a sezona zahraničních dovolených nabírá na síle. Loni Češi podnikli zhruba 7,5 milionu cest do zahraničí, velkou část z nich právě v období června až srpna.…

2. 7. 2025 10 minut čtení

Výnosy

Dluhopisy v roce 2025: Nudná klasika, nebo investiční hvězda s novým leskem?

Když jste někde v posledních deseti letech zmínili dluhopisy, většina lidí si představila něco krajně nezáživného – asi tak mezi spořicím účtem a přednáškou z makroekonomie. Nuda, šeď a úroky,…

25. 6. 2025 8 minut čtení

Nezařazené

Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži

Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…

19. 6. 2025 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.