Cílové trhy pod kontrolou s BT Investem

BT Invest Vám u cílových trhů kryje záda. Pomáhá vyhodnotit, zda investiční nástroj odpovídá profilu konkrétního klienta, a pokud narazí na nesoulad, upozorní Vás na něj.

Také u následných pokynů je základem investiční dotazník, ze kterého BT Invest čerpá informace o klientovi. Sleduje přitom jednotlivé parametry cílového trhu například znalosti a zkušenosti, toleranci rizika, schopnost nést ztrátu, investiční preference nebo horizont.

Zprostředkování a poradenství se přitom posuzují odlišně. Ve zprostředkování se každý nástroj posuzuje samostatně. V poradenství se část parametrů vyhodnocuje na úrovni celého portfolia, takže například rizikovější nástroj může vyvážit jeho konzervativnější část.

A hlavně – když něco nesedí, nemusíte pátrat proč. BT Invest Vám vypíše konkrétní parametr, který neodpovídá profilu klienta. Hned tak víte, co je potřeba s klientem probrat.

Jak přesně vyhodnocování funguje?

Připravili jsme pro Vás dvě názorné infografiky, které můžete mít po ruce i při práci s klientem:

Průvodce vyhodnocováním cílových trhů v BT Investu
Na jednom místě najdete, jak BT Invest pracuje s jednotlivými parametry, jaký je rozdíl mezi zprostředkováním a poradenstvím nebo která kritéria představují tvrdou stopku.

Cílové trhy v praxi
Na konkrétním příkladu uvidíte, jak může jediný rozdíl v profilu klienta změnit výsledek, a také postup ve čtyřech jednoduchých krocích. Infografika řeší i časté situace – například když klient nechce vyplnit dotazník, trvá na přísné udržitelnosti nebo u FKI nesedí jeden parametr.

Chcete si cílové trhy projít krok za krokem?

Máme pro Vás záznam školení, ve kterém Vás investiční ředitel Filip Stropek provede vyhodnocováním cílových trhů od A do Z. Ukáže Vám, jak vše funguje v praxi, na co si dát pozor a jak postupovat v konkrétních situacích.