Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO

„Naším cílem je více podporovat partnery Broker Trustu v komplexním poradenství a placené servisní poradenství je toho přirozenou součástí. Proto jsme se dohodli na strategické spolupráci se společností ADVALO, která je v této oblasti lídrem. Našim partnerům tak kromě stoprocentní právní jistoty zajistíme nejlepší podmínky na trhu, a to přímo v rámci našeho systému Bety 2.0,“ říká Milan Vodička, generální ředitel Broker Trustu.

Řešení ADVALO jasně definuje více než padesát finančních i nefinančních služeb, za které mohou poradci na základě smlouvy od svých klientů získat odměnu, a to zcela v souladu s platnou legislativou. Jde například o služby, jako je aktualizace finančního plánu, poradce na telefonu, přehled změn finančního majetku, řízení cash flow, důchodová správa, krizový plán, hlášení pojistných událostí, finanční mentoring či pomoc s rozvodem.

Využívání placeného servisního poradenství snižuje závislost poradců na provizích za nové obchody a zvyšuje kvalitu dlouhodobě poskytovaných služeb nad rámec sjednání produktů. Klient má v poradci partnera, přesně ví, za co platí, a získává klid, že je o jeho finanční zdraví dlouhodobě postaráno.

„Neříkáme poradcům, jak mají pracovat, ale ukazujeme směr a vytváříme jim podmínky, aby byli ještě lepšími poradci. Klienti jsou dnes náročnější než kdy dřív. Vyžadují špičkové služby nad rámec běžného zprostředkování. Právě proto mám obrovskou radost, jaký je zájem o workshopy placeného servisního poradenství. Je to důkaz, že trh dozrává. A velmi si vážím těch poradenských firem, které už tuto službu aktivně poskytují a sdílejí své zkušenosti s ostatními. Jejich konkrétní příběhy a know-how dávají celé iniciativě skutečnou hodnotu,“ uvádí Petr Kratochvíl, ředitel úseku Rozvoje a podpory produktu.

Díky navázané spolupráci mezi Broker Trustem a ADVALO mají partneři BT tyto workshopy zcela zdarma. Stejně tak mají zcela odlišnou poplatkovou strukturu než ostatní poradenské firmy nebo poradci mimo BT. A to včetně nejnižších možných poplatků, nehledě na počet klientů, které se sami rozhodnou do systému placeného servisního poradenství zahrnout.

„Pomáháme finančním poradcům být více poradci a méně prodejci. Umožňujeme jim získat pravidelné a transparentní příjmy za služby, které už dnes běžně vykonávají, ale doposud neměli pro jejich honorování systémové řešení. Na workshopech zkušení poradci mimo jiné ukazují, jaké služby využívají nejčastěji, jak změnu komunikují s klienty a jak ji úspěšně zavádějí do praxe,“ dodává Marcela Jirků, jednatelka společnosti ADVALO.