Akciový fond? Porovnali jsme je!

Akciové fondy jsou v posledních několika letech hitem a zároveň také nezbytnou součástí všech typů portfolií. Zejména ty, které mohou investoři nakupovat v české koruně a namíchat si tak zisky plynoucí z růstu cen akcií s potenciálními ztrátami amerického dolaru či společné evropské měny.

Následující tabulka obsahuje přehled výkonnosti a poplatkové náročnosti hlavních korunových akciových fondů dostupných přes společnosti Conseq Investment Management a Atlantik FT. Vzhledem k tomu, že korunové fondy zpravidla nemají dostatečně dlouhou historii pro to, abychom u nich mohli sledovat výkonnost na delších časových horizontech, vypomohl jsem si při sestavování přehledové tabulky jejich historicky bohatšími cizoměnovými třídami. Pro evropské akcie jsem vzal za základ eurovou třídu a pro akcie v USD a rozvíjejících se trhů pak fondy v americkém dolaru. V tabulce jsou data z hodnocení publikovaného prestižní společností Morningstar, s níž Broker Trust spolupracuje. Pro porovnání jsou pak v tabulce uvedeny taky hodnoty celých indexů MSCI pro evropské, americké, celosvětové a české akcie.

Václav Pech