Bety

Kompletní kontrola nad byznysem. V počítači i mobilu. Víte, kde vyděláváte a kde leží další příležitosti.

Klienti, obchody, provize, tým, reporting, produktové a vzdělávací nástroje nebo nové obchodní příležitosti vždy po ruce.

Bety 2.0: Mějte své podnikání plně pod kontrolou

Řiďte klienty, obchody, provize i svůj tým z jednoho místa. Bety 2.0 je vaše hlavní aplikace, ve které máte celý byznys přehledně pohromadě – ať už pracujete na počítači nebo v mobilu. Jasně ukáže, kde vyděláváte a kde máte největší prostor růst.

Klient, kterému rozumíte

Na kartě klienta vidíte kompletní přehled smluv, úvěrů, investic i komunikace. Díky objemu majetku pod správou (AUA) okamžitě víte, jakou má klient hodnotu i kde je jeho potenciál. Klienty si navíc zobrazíte na mapě a snadno plánujete práci podle regionů.

Přesně víte, kolik vyděláváte

Sledujte očekávané výplaty, vyplacené provize, stav fondů i storno rizika na jednom místě. V reportech vidíte vývoj obchodu i stav příležitostí podle poradců, partnerů nebo kampaní – za sebe i celý tým.

Všechny nástroje na dosah

Z Bety 2.0 se dostanete do aplikací pro investice, úvěry, pojištění (včetně likvidace), penze, finanční plánování, vzdělávání nebo placené poradenství. Stejně rychle vyřešíte zasmluvnění a registraci nových kolegů, takže váš tým může okamžitě začít naplno pracovat.

Dashboard klienti

Nastavení vzhledu firmy

Dashboard příležitostí

Reporting příležitostí

Přehled o vzdělávání týmu

Detailní přehled o provizi

Rychlý přístup ke specializovaným aplikacím

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.