Blog
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Nejnovější články
Jak na placené poradenství?
Poskytujete svým klientům komplexní finanční služby a pracujete s nimi dlouhodobě? Zjistěte, jak nastavit obchodní vztah s vašimi klienty tak, aby vám za vaše nadstandardní služby mohli platit. Rezervujte si místo na webináři, který proběhne 7. 2. a registrace je zcela ZDARMA.
Tři příležitosti pro klienty i finanční poradce
Posláním finančních poradců je zlepšovat finanční kondici svých klientů. V tomto ohledu pokulhává často používané přirovnání k rodinnému lékaři. Lékař, alespoň v západní medicíně, většinou řeší až chorobný stav svého zákazníka – pacienta. Ve staré Číně bylo úkolem lékaře udržet svého pacienta ve zdraví. A tak by měl být správný finanční poradce pro své klienty spíš kondičním trenérem nebo wellness koučem než lékařem. Zlepšení finanční kondice je možné změnou některých návyků i vhodnějším nastavením portfolia finančních produktů klienta. Pojďme se společně podívat na tři vybrané příležitosti pro klienty i finanční poradce.
Děkujeme, byli jste opět skvělí
Máme za sebou letošní druhý online Broker kongres, tentokrát s podtitulem „Evoluce na druhou“. A byla to vážně jízda.
Je to za námi:)
Již mnoho let se dvakrát do roka potkáváme s partnery na velkém Broker kongresu. Protože se rádi vidíme, vyměníme zkušenosti a pochytáme nové nápady. Jenže co když je tu COVID?
Tři kredity od EFPA. Co dalšího přinese Broker kongres?
Už příští týden, ve čtvrtek 10. prosince pořádáme letošní druhý Broker kongres, znovu kompletně online a s podtitulem Evoluce na druhou. Bude to špičková akce na mezinárodní úrovni, na které vystoupí vyhledávaní zahraniční řečníci ze světa financí. Proč si akci roku nenechat ujít?
Jak budovat důvěru klientů? Na Broker kongresu Vám poradí Dan Ariely
Jednou z hvězd online Broker kongresu evoluce² bude 10. prosince i psycholog a autor několika bestsellerů Dan Ariely. Ve svém vystoupení se zaměří na to, jak lidé přemýšlejí o penězích a jak být jejich průvodce ve světě financí, od kterého si nechají rádi poradit a ocení ho za to.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
