Zjednodušení administrativního procesu u J&T Banky

Vážení partneři,

J&T Banka oznámila spuštění prvních reálných kroků, které směřují k výraznému zjednodušení administrativního procesu.

Od pondělí 17. 8. 2020 bude banka v plné míře akceptovat investiční dotazníky BT, nebudete tak muset duplicitně vyplňovat a vyhodnocovat investiční dotazníky BT a J&T Banky. Jednoduše řečeno, nemusíte do banky zasílat žádný investiční dotazník. S tímto je samozřejmě spojeno i zjednodušení všech pokynů. Nebude totiž potřeba vyhodnocovat přiměřenost a vhodnost investičního nástroje vůči klientovi na formulářích banky.

S novým investičním dotazníkem J&T Banky se klient setká pouze při  přihlášení v internetovém bankovnictví E-portal. Bude zde hláška, že je potřeba vyplnit investiční dotazník. Doplnění: Tento úkon bude po klientech vyžadován jen v případě, že si bude sám nakupovat/prodávat investiční nástroje přes internetové bankovnictví.

Dále banka zapracovala na počtu a složitosti pokynů a z 68 různých pokynů zúžila počet na pouhých 8.

Přechodné období, do kdy bude banka akceptovat staré smlouvy a staré pokyny, je nastaveno do 31. 8. 2020. J&T Banka Vás tímto prosí o používání již nových dokumentů.

Na Portále partnerů a ve vzorníku BeTy budete mít veškerou dokumentaci příští týden aktualizovanou!

Nicméně tento první krok je pouze začátkem celkového procesu zjednodušení procesů. Již v září dojde ke sjednocení segmentů Clear Deal, Prémiové a Privátní bankovnictví. Klienti budou mít k dispozici produktovou nabídku v rozsahu současného Privátního bankovnictví. Jednotná rámcová smlouva nám tím pádem umožní další eliminaci formulářů, další zjednodušení pokynů a také žádostí.

Na to logicky později naváže online onboarding klienta a elektronické podepisování smluv, pokynů a žádostí. J&T Banka je již nyní velmi aktivní v oblasti vývoje „Bankovní identity“ a vidí v tom velký potenciál právě v oblasti spolupráce s  externími partnery.

Mnohem dříve však banku čeká přestěhování do nové budovy na Rustonce. Stěhování proběhne 14. 9. 2020 a v J&T Bance se těší, že se s Vámi budou setkávat v dvoupodlažním J&T Café nebo třeba v prostorách galerie.

Související články

Úvěrování

Koupit vlastní bydlení na hypotéku? Existují alternativy, ale nejsou pro každého

Ceny nemovitostí i sazby hypoték stoupají. Méně lidí dosáhne na hypoteční úvěr v potřebné výši, a dostupnost bydlení ve vlastním se tak obzvlášť pro mladé snižuje. Existují ale alternativy, které…

22. 10. 2021 4 minut čtení minut čtení

Výnosy

Obavy z inflace (Týden 42)

Akciové trhy mají za sebou velice volatilní týden, když americké akcie po počátečním propadu našly svoje kupce a vyrazily prudce vzhůru.

19. 10. 2021 3 minut čtení minut čtení

Poradenství

4 menší + 1 velká chyba, kvůli kterým finanční poradci přicházejí o peníze

S finančními poradci se náš regionální ředitel Martin Kouřil potkává prakticky každý den. Vidí, jak se řadě firem i jednotlivcům v posledních letech mimořádně daří, ale pozoruje také časté chyby,…

15. 10. 2021 7 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.