Zjednodušení administrativního procesu u J&T Banky

Vážení partneři,

J&T Banka oznámila spuštění prvních reálných kroků, které směřují k výraznému zjednodušení administrativního procesu.

Od pondělí 17. 8. 2020 bude banka v plné míře akceptovat investiční dotazníky BT, nebudete tak muset duplicitně vyplňovat a vyhodnocovat investiční dotazníky BT a J&T Banky. Jednoduše řečeno, nemusíte do banky zasílat žádný investiční dotazník. S tímto je samozřejmě spojeno i zjednodušení všech pokynů. Nebude totiž potřeba vyhodnocovat přiměřenost a vhodnost investičního nástroje vůči klientovi na formulářích banky.

S novým investičním dotazníkem J&T Banky se klient setká pouze při  přihlášení v internetovém bankovnictví E-portal. Bude zde hláška, že je potřeba vyplnit investiční dotazník. Doplnění: Tento úkon bude po klientech vyžadován jen v případě, že si bude sám nakupovat/prodávat investiční nástroje přes internetové bankovnictví.

Dále banka zapracovala na počtu a složitosti pokynů a z 68 různých pokynů zúžila počet na pouhých 8.

Přechodné období, do kdy bude banka akceptovat staré smlouvy a staré pokyny, je nastaveno do 31. 8. 2020. J&T Banka Vás tímto prosí o používání již nových dokumentů.

Na Portále partnerů a ve vzorníku BeTy budete mít veškerou dokumentaci příští týden aktualizovanou!

Nicméně tento první krok je pouze začátkem celkového procesu zjednodušení procesů. Již v září dojde ke sjednocení segmentů Clear Deal, Prémiové a Privátní bankovnictví. Klienti budou mít k dispozici produktovou nabídku v rozsahu současného Privátního bankovnictví. Jednotná rámcová smlouva nám tím pádem umožní další eliminaci formulářů, další zjednodušení pokynů a také žádostí.

Na to logicky později naváže online onboarding klienta a elektronické podepisování smluv, pokynů a žádostí. J&T Banka je již nyní velmi aktivní v oblasti vývoje „Bankovní identity“ a vidí v tom velký potenciál právě v oblasti spolupráce s  externími partnery.

Mnohem dříve však banku čeká přestěhování do nové budovy na Rustonce. Stěhování proběhne 14. 9. 2020 a v J&T Bance se těší, že se s Vámi budou setkávat v dvoupodlažním J&T Café nebo třeba v prostorách galerie.

Související články

Poradenství

Váš konzultant: Stav spoření na penzi je často tristní. Jako poradci máme v rukou to změnit

Sednete si s klientem, podíváte se na stávající penzijko a je to tam – transformovaný fond. Chudák klient se pak ještě diví, proč je to špatně, když se přeci penzijní…

28. 2. 2024 7 minut čtení minut čtení

Poradenství, Výnosy

ByrFin: Penze jsou i díky DIPu na vzestupu. Klíčovou výhodou je nástroj BT Penze

Finance a reality pod jednou střechou. To je heslo opavské společnosti ByrFin Group. Kdyby finanční produkty tvořily dům, tak penze tady najdeme přímo v základech. A jejich důležitost poroste. „V…

21. 2. 2024 5 minut čtení minut čtení

Výnosy

Přijde korekce? (Videokomentář: Týden 8)

Ohlášená čísla o inflaci ve Spojených státech mírně zaostala za očekáváním, což nenahrálo brzkému snížení úrokových sazeb. Po dlouhé době tak skončil trh týdenní obchodování níže, než jej započal. Ceny…

1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.