Zářiový rozvrh je nabitý…i u nás ve vzdělávání

Klientská aplikace poradce v apce

Termín 4. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Probereme novinky ke klientské aplikaci Poradce v apce, zrekapitulujeme odpovědi na nejčastější otázky, ukážeme chystané nové funkce. Školení navazuje na předchozí školení, proto je vhodné pro poradce, kteří apku již znají.

Investiční akademie pro nováčky

Chcete si rozšířit obzory i v segmentu investic a nevíte, jak na to? Máme pro Vás dobrou zprávu. Připravili jsme Investiční akademii, která s Vámi projde vše k investicím od A do Z. Ve třech blocích se dozvíte vše, co potřebujete znát.

1. Blok Investiční akademie: 8. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Společně si projdeme základní smysl a užitky investic, řekneme si, jak si nastavit cíle a plány a ukážeme Vám, jak jednat s klientem a jak zvládnout jeho argumenty. 

2. Blok Investiční akademie: 15. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Ukážeme si konkrétní příklad sjednávání a seznámíte se s investičními nástroji a analýzou finančního trhu. 

3. Blok Investiční akademie: 22. 9. 2026 přihlásíte se ZDE

Zaměříme se na konkrétní praktické záležitosti jako proces, ohroženky, elektronické povinné přílohy a představíme si BT Invest. 

BT Invest – zásadní novinky s Filipem Stropkem

Termín 9. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

BT Invest prošel v poslední době řadou změn a vylepšení. Jednou z nich je to, že Vám nově bude krýt záda v oblasti cílových trhů. Uvědomujeme si, že toto téma je klíčové, proto Vás jím provede ředitel investičního segmentu Filip Stropek. Dále se jako vždy zaměříme na funkcionality, které potřebujete při práci s generováním povinných příloh pro produktové partnery, kteří nejsou do BT Investu napojeni. A to jak pro novou smlouvu, tak pro úpravu stávající smlouvy (jednorázová investice, výběr, modifikace pravidelné platby). Dále Vám představíme sjednání smlouvy v BT Investu v režimu zprostředkování a poradenství, či úpravu stávající smlouvy – Conseq (rebalancování, modifikace pravidelné platby).

Odborná beseda Byznys & Talk – pojištění odpovědnosti

Termín: 9. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Tentokrát se zaměříme na téma Odpovědnost v praxi – od sjednání po pojistnou událost. Dozvíte se,jak funguje pojištění odpovědnosti v praxi, při likvidaci i z právního pohledu. Společně se specialisty pojišťoven se zaměříme na rozdíly v produktech, rozsah krytí, limity a výluky i na konkrétní situace z praxe.Probereme mechanismus vzniku odpovědnosti, nejčastější pojistné události, problematické a hraniční případy a ukážeme si, na co myslet při správném nastavení pojištění klienta.

BT Kredit 2.0 + Valuo + MOOY

Termín: 14. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Seznámíme Vás s úvěrovou platformou BT Kredit 2.0. Ukážeme Vám všechny klíčové funkcionality. Provedeme Vás kompletním fungováním aplikace a detailně si projdeme práci s ní tak, aby byla Vaše poradenská činnost v oblasti úvěrů co nejefektivnější a přinášela maximální hodnotu Vám i Vašim klientům. Školení tentokrát rozšíříme o Valuo a MOOY – nástroje a služby, které Vám mohou usnadnit práci a nabídnout další možnosti při řešení financování bydlení Vašich klientů.

BT Komunita – Hypotéky

Termín: 16. 9. 2026 – přihlásíte se ZDE

Připojte se do naší Hypoteční komunity, ve které se náš hypoteční expert Libor Vojta Ostatek a jeho tým zaměří na klíčová témata v oblasti financování bydlení. Podíváme se na očekávaný vývoj a na to, co nás čeká od našich produktových partnerů v oblasti úvěrů.

Finanční plán SOFIA

Seznamte se se SOFIÍ, novým nástrojem pro komplexní finanční poradenství, který Vás krok za krokem provede celým poradenským procesem. Pomůže Vám získat ucelený pohled na finanční situaci klienta, pojmenovat jeho potřeby a cíle a převést je do srozumitelného finančního plánu. Školení jsou pouze prezenční a mají omezenou kapacitu. V září se můžete přihlásit na dvě školení v Praze a Brně.

Termíny:

15. 9. 2026 Praha – přihlásíte se ZDE

16. 9. 2026 Brno – přihlásíte se ZDE

Galerie produktů – Hypotéky

Termín: 23. 9. 2026 – Přihlásíte se ZDE

Rádi byste našli zajímavý přehled, co se děje u produktových partnerů? Využijte naše online školení Galerie produktů. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Tentokrát se můžete těšit na zástupce České spořitelny, ČSOB Hypoteční banky a Komerční banky.

Projekty zblízka

Termín: 25. 9. 2026 – Přihlásíte se ZDE 

Zarezervujte si své místo na školení, kde Vám představíme nejnovější novinky a vychytávky v našich nástrojích. Téma jako vždy upřesníme dle aktuálních novinek.