Přehled komunikace s klienty na jednom místě v Bety 2.0
Nová sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde najdete přehled o všech klíčových interakcích s Vašimi klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se Vám bude nově automaticky ukládat do této sekce. Na jednom místě tak uvidíte vše, co bylo klientovi historicky odesláno (detail viz níže). Navíc si pomocí nového AI e-mailu budete moci archivovat i své osobní e-maily, které klientům posíláte. Historie komunikace se Vám automaticky ukládá od spuštění funkcionality, tj. 18. 12. 2025.
Co uvidíte v záložce Historie spolupráce?
1. Automaticky se Vám do této nové sekce v Bety 2.0 zaznamenají tyto události:
- odeslání vizitky klientovi
- odeslání investičního dotazníku (již brzy)
- odeslání a podepsání Záznamu z jednání
- odeslání/udělení GDPR souhlasu
- odeslání pozvánky do aplikace Poradce v apce
2. Vy nebo Váš asistent si můžete pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.
Pro zvětšení klikněte.
Jak funguje AI e-mail pro archivaci Vaší komunikace s klientem?
- 1. Jděte na kartu klienta a zkopírujte unikátní kód = ID klienta

- 2. Do předmětu e-mailu vložte unikátní kód z klientské karty.
- 3. Do kopie dejte e-mail historie@brokertrust.cz.
Při dodržení tohoto postupu bude Vaše komunikace vždy správně přiřazena ke správnému klientovi.
Co AI udělá automaticky?
- Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce.
- Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (Vaše či Vašeho asistenta).
- Přiřadí e-mail na kartu klienta.
- Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si můžete i kdykoli stáhnout.
Co když zapomenete do předmětu vložit ID klienta?
Pokud odešlete e-mail do kopie historie@brokertrust.cz, ale nepřidáte ID klienta, postup je následující:
- Systém e-mail uloží, ale nepřiřadí jej ke konkrétnímu klientovi.
- Pošleme Vám e-mailovou notifikaci, že je potřeba doplnit ID klienta.
- Musíte otevřít původní e-mail, doplnit do předmětu ID klienta (najdete ho na kartě klienta viz výše) a odeslat na e-mailovou adresu historie@brokertrust.cz.
- Systém přiřadí komunikaci do Historie spolupráce ke správnému klientovi.
Věříme, že díky této novince získáte výrazně lepší přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledáte vše, co na ně bylo odesláno.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu
Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy
Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě
Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

