Přehled komunikace s klienty na jednom místě v Bety 2.0
Nová sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde najdete přehled o všech klíčových interakcích s Vašimi klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se Vám bude nově automaticky ukládat do této sekce. Na jednom místě tak uvidíte vše, co bylo klientovi historicky odesláno (detail viz níže). Navíc si pomocí nového AI e-mailu budete moci archivovat i své osobní e-maily, které klientům posíláte. Historie komunikace se Vám automaticky ukládá od spuštění funkcionality, tj. 18. 12. 2025.
Co uvidíte v záložce Historie spolupráce?
1. Automaticky se Vám do této nové sekce v Bety 2.0 zaznamenají tyto události:
- odeslání vizitky klientovi
- odeslání investičního dotazníku (již brzy)
- odeslání a podepsání Záznamu z jednání
- odeslání/udělení GDPR souhlasu
- odeslání pozvánky do aplikace Poradce v apce
2. Vy nebo Váš asistent si můžete pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.
Pro zvětšení klikněte.
Jak funguje AI e-mail pro archivaci Vaší komunikace s klientem?
- 1. Jděte na kartu klienta a zkopírujte unikátní kód = ID klienta

- 2. Do předmětu e-mailu vložte unikátní kód z klientské karty.
- 3. Do kopie dejte e-mail historie@brokertrust.cz.
Při dodržení tohoto postupu bude Vaše komunikace vždy správně přiřazena ke správnému klientovi.
Co AI udělá automaticky?
- Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce.
- Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (Vaše či Vašeho asistenta).
- Přiřadí e-mail na kartu klienta.
- Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si můžete i kdykoli stáhnout.
Co když zapomenete do předmětu vložit ID klienta?
Pokud odešlete e-mail do kopie historie@brokertrust.cz, ale nepřidáte ID klienta, postup je následující:
- Systém e-mail uloží, ale nepřiřadí jej ke konkrétnímu klientovi.
- Pošleme Vám e-mailovou notifikaci, že je potřeba doplnit ID klienta.
- Musíte otevřít původní e-mail, doplnit do předmětu ID klienta (najdete ho na kartě klienta viz výše) a odeslat na e-mailovou adresu historie@brokertrust.cz.
- Systém přiřadí komunikaci do Historie spolupráce ke správnému klientovi.
Věříme, že díky této novince získáte výrazně lepší přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledáte vše, co na ně bylo odesláno.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články

Zapomeňte na reklamy a známá loga: Martin Blecha z Colonnade radí, podle čeho vybrat cestovní pojištění
Cestovní pojištění patří mezi nejčastěji sjednávané pojistné produkty. Konkurence je však vysoká a klienti často porovnávají především cenu. Jak v takovém prostředí uspět? Na co se při jednání s klienty…

Rozhovor: Nečekáme, až se trh změní. Broker Trust chce být první skutečně AI-first broker pool v Česku
Martin Gyurák se v Broker Trustu naplno ujímá role ředitele AI a inovací. Na jeho místo v představenstvu nastoupil jako CIO David Lorenc, zkušený manažer z bankovního prostředí a KPMG.…

Dovolená zaplacená, odjezd zrušený. Kdy pomůže pojištění storna?
Kufry sbalené, pasy připravené, očekávání veliká. A pak přijde něco, co vysněné dovolené hodí klacek pod nohy. Nemoc, úraz nebo jiná vážná komplikace může cestu zrušit na poslední chvíli –…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

