Nová sekce „Historie spolupráce“ v Bety 2.0 je centrální úložiště na kartě klienta, kde najdete přehled o všech klíčových interakcích s Vašimi klienty. Komunikace, která odchází z BT – ať už v e-mailech nebo přímo ze systémů BT – se Vám bude nově automaticky ukládat do této sekce. Na jednom místě tak uvidíte vše, co bylo klientovi historicky odesláno (detail viz níže). Navíc si pomocí nového AI e-mailu budete moci archivovat i své osobní e-maily, které klientům posíláte. Historie komunikace se Vám automaticky ukládá od spuštění funkcionality, tj. 18. 12. 2025.

Co uvidíte v záložce Historie spolupráce?

1. Automaticky se Vám do této nové sekce v Bety 2.0 zaznamenají tyto události:

• odeslání vizitky klientovi
• odeslání investičního dotazníku (již brzy)
• odeslání a podepsání Záznamu z jednání
• odeslání/udělení GDPR souhlasu
• odeslání pozvánky do aplikace Poradce v apce

2. Vy nebo Váš asistent si můžete pomocí AI e-mailu archivovat vlastní komunikaci s klientem.

Pro zvětšení klikněte.

Jak funguje AI e-mail pro archivaci Vaší komunikace s klientem?

• 1. Jděte na kartu klienta a zkopírujte unikátní kód = ID klienta

• 2. Do předmětu e-mailu vložte unikátní kód z klientské karty.
• 3. Do kopie dejte e-mail historie@brokertrust.cz.

Při dodržení tohoto postupu bude Vaše komunikace vždy správně přiřazena ke správnému klientovi.

Co AI udělá automaticky?

• Uloží e-mail do sekce Historie spolupráce.
• Zobrazí základní informace o dané komunikaci, tj. datum a čas odeslání a jméno odesílatele (Vaše či Vašeho asistenta).
• Přiřadí e-mail na kartu klienta.
• Zobrazí i přílohy z e-mailu, které si můžete i kdykoli stáhnout.

Co když zapomenete do předmětu vložit ID klienta?

Pokud odešlete e-mail do kopie historie@brokertrust.cz, ale nepřidáte ID klienta, postup je následující:

1. Systém e-mail uloží, ale nepřiřadí jej ke konkrétnímu klientovi.
2. Pošleme Vám e-mailovou notifikaci, že je potřeba doplnit ID klienta.
3. Musíte otevřít původní e-mail, doplnit do předmětu ID klienta (najdete ho na kartě klienta viz výše) a odeslat na e-mailovou adresu historie@brokertrust.cz.
4. Systém přiřadí komunikaci do Historie spolupráce ke správnému klientovi.

Věříme, že díky této novince získáte výrazně lepší přehled o svých klientech a snadno a rychle dohledáte vše, co na ně bylo odesláno.