Představení nové aplikace BT Penze

Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS. 

Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.

Termín 27. 11. 2023 – přihlásíte se ZDE

S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?

• V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
  • základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
  • porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
  • porovnání DPS vs. TF
  • porovnání investičních strategií PS
  • porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)

• Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
• Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
• Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
• Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
  • jak na sjednání u jednotlivých PS
  • jak pomoct s administrativou
  • jak změnit příspěvek
  • jak na převod správce
  • jak na ukončení smlouvy
  • jak na výplaty apod.