Poradce v apce: čistější data
Upozornění: v některých případech nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda je smlouva ještě aktuální a přistoupit k archivaci. Stále tedy platí doporučení, abyste před zpřístupněním v aplikaci Poradce v apce klientovi nejprve prošli všechny smlouvy a případné nerelevantní smlouvy archivovali ručně. Uděláte to snadno jedním kliknutím přímo na kartě klienta nebo v sekci Obchody.
Již nyní pracujeme na čištění dalších typů produktů, například investic.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Chci, aby z poradců byli investiční architekti. Filip Stropek jako nový šéf investic Broker Trustu sází na data, kvalitu a vzdělávání
Broker Trust rozšiřuje svůj investiční tým o výraznou posilu – na pozici ředitele segmentu investic přichází zkušený Filip Stropek. Zaměří se na další rozvoj oblastí, které partnerům BT i jejich…
Přísnější hypotéky od 1. dubna: komplikace může způsobit i zděděná nemovitost
Podle České národní banky překročila aktivita na hypotečním trhu dlouhodobé průměry, ceny bytů a domů rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se podíl hypoték na pořízení nemovitostí určených jako investice. Od…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
