Poradce v apce: čistější data

Dokončili jsme hromadnou archivaci zhruba 750 tisíc pojistných smluv v Bety 2.0. Ukončené či zamítnuté smlouvy se Vám již nebudou zobrazovat v Bety 2.0 přímo na stránce „Seznam obchodů“, Vaši klienti je ve své mobilní aplikaci Poradce v apce neuvidí.

Upozornění: v některých případech nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda je smlouva ještě aktuální a přistoupit k archivaci. Stále tedy platí doporučení, abyste před zpřístupněním v aplikaci Poradce v apce klientovi nejprve prošli všechny smlouvy a případné nerelevantní smlouvy archivovali ručně. Uděláte to snadno jedním kliknutím přímo na kartě klienta nebo v sekci Obchody.

Již nyní pracujeme na čištění dalších typů produktů, například investic.

Související články

Výnosy

Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu

Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…

27. 7. 2026 6 minut čtení

Nezařazené

Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy

Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…

24. 7. 2026 2 minuty čtení

Rizika

7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě

Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…

23. 7. 2026 7 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter