Poradce v apce: čistější data
Upozornění: v některých případech nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda je smlouva ještě aktuální a přistoupit k archivaci. Stále tedy platí doporučení, abyste před zpřístupněním v aplikaci Poradce v apce klientovi nejprve prošli všechny smlouvy a případné nerelevantní smlouvy archivovali ručně. Uděláte to snadno jedním kliknutím přímo na kartě klienta nebo v sekci Obchody.
Již nyní pracujeme na čištění dalších typů produktů, například investic.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Cyničtí investoři? Tři věci, kterých se trhy skutečně bojí v případě konfliktu s Íránem
Dvacátá léta zatím připomínají černou kroniku plnou krizí. Intuitivně by člověk čekal, že taková série šoků musí akciové trhy srazit na kolena. Jenže pohled na grafy hlavních indexů ukazuje něco…
Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO
Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.
ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu
„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
