Poradce v apce: čistější data
Upozornění: v některých případech nebylo možné jednoznačně rozhodnout, zda je smlouva ještě aktuální a přistoupit k archivaci. Stále tedy platí doporučení, abyste před zpřístupněním v aplikaci Poradce v apce klientovi nejprve prošli všechny smlouvy a případné nerelevantní smlouvy archivovali ručně. Uděláte to snadno jedním kliknutím přímo na kartě klienta nebo v sekci Obchody.
Již nyní pracujeme na čištění dalších typů produktů, například investic.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Příběh už ani technologickým gigantům nestačí. První pololetí má v investicích překvapivé vítěze
Nic neroste do nebe a být poslední, kdo po večírku platí účet, se zpravidla nevyplácí. To jsou za mě hlavní zprávy, které vyslaly investorům trhy v první polovině roku. Slavit…
Zapomeňte na reklamy a známá loga: Martin Blecha z Colonnade radí, podle čeho vybrat cestovní pojištění
Cestovní pojištění patří mezi nejčastěji sjednávané pojistné produkty. Konkurence je však vysoká a klienti často porovnávají především cenu. Jak v takovém prostředí uspět? Na co se při jednání s klienty…
Rozhovor: Nečekáme, až se trh změní. Broker Trust chce být první skutečně AI-first broker pool v Česku
Martin Gyurák se v Broker Trustu naplno ujímá role ředitele AI a inovací. Na jeho místo v představenstvu nastoupil jako CIO David Lorenc, zkušený manažer z bankovního prostředí a KPMG.…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
