Okamžitý přehled o investicích v poradenském portále Bety
Jaké to má pro poradce výhody?
- Májí okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u svých klientů.
- Na jednom místě vidí detailní přehled o klíčových údajích a portfoliu klienta, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností.
- Klienti získají aktuální pohled na vývoj investic a poradci tak mají skvělý základ pro další poradenství.
- Mohou lépe plánovat péči a obchodní aktivity.
- Stejný pohled mají k dispozici i manažeři a asistenti.
Pro zvětšení klikněte.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám
Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek vlastních…
The Julius roste: tři nové hotely otevřou do tří let
Společnost Julius Meinl Living, do které investuje The Julius Fund, zrychluje expanzi hotelové sítě The Julius. V příštích 36 měsících uvede do provozu tři nové luxusní hotely – v Bukurešti,…
Nová generace pojištění majetku od Directu: větší jistota, širší ochrana a férové podmínky
V Directu jsme pojištění majetku posunuli o pořádný krok dál. Představujeme jeho novou podobu – takovou, která víc odpovídá dnešní době i reálným potřebám našich klientů. Naším cílem bylo vytvořit…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
