Okamžitý přehled o investicích v poradenském portále Bety
Jaké to má pro poradce výhody?
- Májí okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u svých klientů.
- Na jednom místě vidí detailní přehled o klíčových údajích a portfoliu klienta, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností.
- Klienti získají aktuální pohled na vývoj investic a poradci tak mají skvělý základ pro další poradenství.
- Mohou lépe plánovat péči a obchodní aktivity.
- Stejný pohled mají k dispozici i manažeři a asistenti.
Pro zvětšení klikněte.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Když potřebujete peníze rychle a bez zajištění
Rekonstrukce, nové auto, vybavení domácnosti nebo nečekaný větší výdaj? Ne vždy je nutné sahat do úspor nebo řešit financování přímo u prodejce. S osobní půjčkou Inbank můžete získat až 1…
Co dokáže 33 korun denně? Jak dát dětem do života víc než kapesné
Jak si Češi stojí ve finanční gramotnosti? Upřímně? Žádná sláva. Index České bankovní asociace letos dosáhl 58 bodů ze 100. O něco lepší výsledek než v předchozích letech. Výrazné mezery…
Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny
Více než čtvrtina všech rizikových pojistných událostí evidovaných pojišťovnami se týká dětí do 18 let. Tohle číslo nemá nikoho strašit, jen popisuje realitu: úrazy a vážná onemocnění se nevyhýbají ani…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
