Okamžitý přehled o investicích v poradenském portále Bety
Jaké to má pro poradce výhody?
- Májí okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u svých klientů.
- Na jednom místě vidí detailní přehled o klíčových údajích a portfoliu klienta, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností.
- Klienti získají aktuální pohled na vývoj investic a poradci tak mají skvělý základ pro další poradenství.
- Mohou lépe plánovat péči a obchodní aktivity.
- Stejný pohled mají k dispozici i manažeři a asistenti.
Pro zvětšení klikněte.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny
Více než čtvrtina všech rizikových pojistných událostí evidovaných pojišťovnami se týká dětí do 18 let. Tohle číslo nemá nikoho strašit, jen popisuje realitu: úrazy a vážná onemocnění se nevyhýbají ani…
Hypotéky si jdou pro rekord. Co je žene nahoru, když počet poskytnutých úvěrů zaostává za předchozími roky?
Tuzemský hypoteční trh má nakročeno díky rekordnímu prvnímu pololetí k přepsání historických tabulek i za celý letošní rok. Banky a stavební spořitelny poskytly za prvních šest měsíců včetně refinancování hypotéky…
Jak poznat kvalitní realitní fond? Výnos sám nestačí
Historická výkonnost je nejviditelnější číslo realitního fondu, sama ale neukazuje, jaké riziko správce podstupuje ani zda lze výsledek opakovat. Při hodnocení proto rozhoduje zdroj výnosu, kvalita budov a nájemců, obsazenost,…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
